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binda666 淘股吧原创 2025-08-12 15:04逻辑绝对市场总龙头,英维克和工业富联。情绪绝对市场总龙头,长城军工。
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东江抄家:直播主要观点:注意周期共振。
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61路老师的席位现在有5个,福州东路、金融城南环路、昌都两江大道、中信浙江分。
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(1)检测诊断类企业达安基因( 002030 ):基孔肯雅病毒核酸检测试剂盒获国家药监局应急审批,技术成熟且产能大,直接受益于疫情筛查需求。万孚生物( 300482 ): POCT 胶体金法试剂15分钟出结果,进入WHO采购清单,适合基层快速筛查。
(2)蚊媒防控类企业诺普信( 002215 ):杀虫剂对伊蚊击倒率超90%,毛利率超40%。润本股份( 603193 ):驱蚊产品占比营收40%,户外场景需求激增政府合作深化。彩虹集团( 003023 ):家用驱蚊龙头,电蚊香液销量增800%,渠道覆盖2000家商超。湖南海利( 600731 ):全球唯一生产灭蚊幼虫特效药“甲基嘧啶磷”
(3)疫苗研发企业(长期布局)智飞生物( 300122 ):虫媒病毒疫苗技术平台启动基孔疫苗临床前研究。康泰生物( 300601 ):重组亚单位疫苗Ⅱ期试验保护率达89.7%,预计2026年上市。达安基因(002030):国内唯一进入临床Ⅲ期的登革热-基孔肯雅热联合疫苗研发企业。
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一、盾构机相关这是目前热度最高的细分之一,今日板块也给到了换手品种,明日正常资金会继续博弈向上高度,这里也主要看二板的节点。最强锚定:中铁工业(A),按照当前封单来看,也是属于一字到头逻辑。20CM铁建重工(A)逻辑也是比较正宗,属于一字到头逻辑。二板一字小票:中化岩土、厦工股份、博云新材、永达股份,这四只是作为该方向的情绪锚定,明日正常要有2个继续顶出一字才是符合预期的,开板则观察资金兑现力度,去弱留强即可。二板换手:山河智能、西子洁能、隧道股份,其中辨识度高一些的山河智能属于该方向辨识度比较强的核心,西子洁能情绪小票定位,隧道则逻辑不是太正宗,主要是租借相关盾构机。20CM:唯万密封,早盘高开秒板,属于创业板的换手品种,锚定铁建反馈即可。
二、建材(水泥、基建等)该方向强度虽然弱了一些,不过资金仍然在持续发酵,后续也有走强的预期,目前来看偏向于套利,毕竟底层逻辑我们产能是过剩的。四板:柳钢股份(钢铁)该方向的领涨核心,情绪锚定三板:华建集团(建筑施工)该方向的身为板最强锚定:中国能建、西藏天路(A)一字到头逻辑。二板一字:西部建设(新疆基建)、中岩大地(施工)、华新水泥、四川金顶、苏博特(本地教材),其中华新水泥也是一字到头逻辑,四川金顶则有开板预期,业务主要是四川地区。二板换手:上海港湾、天山股份、上峰水泥、海螺水泥、三和管桩、韩建河山,其中上峰水泥尾盘偷鸡明日弱转强才能优先博弈,否则不看,天山股份、海螺水泥二者有潜在的PK,不过目前热度海螺水泥最强,也是容量中军定位。三和管桩、韩建河山则是换手品种,明日观察竞价反馈即可。20CM:冠龙节能、深水规院,二者都是创业板的换手品种,明日也有潜在PK预期,不过目前来看强度都不错,也存在后续20CM赚钱效应的PK。
三、民爆该方向细分个股较少,所以竞价基本就能分出雌雄。最强锚定:高争民爆(A)、保机联合(A)也是一字到头逻辑四板:北化股份叠加军工,该方向的领涨核心,明日继续走强不仅反推板块还会反推军工继续回流,双重锚定,大概率是加速预期。二板一字:易普力,明日概率开板,价值一般,不如换手品种了。二板换手:壶化股份、江南化工、凯龙股份、同德化工、金奥博(叠加机器人)、雅化集团,明日主要看点这几只的去弱留强,其中金奥博作为老周期炒作的机器人核心,一旦走弱注意离场,其次雅化集团属于该方向的容量核心,资金套利首选。其余同德化工日内最弱,壶化股份历史新高无筹码压力,但是股价较为高,剩下几只则会有个PK。
四、电相关最强锚定:东方电气、中国电建(A)目前也是一字到头逻辑二板换手:国电南自、浙富控股,其中国电南自历史新高,盘中炸板分歧回封,走势比较良好,浙富控股则属于利好拉升,二者明日存在潜在的PK20CM:安靠智电
五、其余机械设备三板:南矿集团(砂石设备)二板:法兰泰克(起重机)、南方路机(搅拌机)、国机重装(水电站铸件)20CM:大宏利(矿机)