2020年12月每日复盘与计划_庐山阿文

庐山阿文

24-10-14 20:40

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呼家楼3.2亿布局：“跨境支付”龙头中油资本、
1、跨境支付牌照及平台： 中油资本 、XXX品城、拉卡拉、XX金汇、新国都。

2、跨境支付技术支持：四方精创、华峰超纤、京北方、高伟达、新晨科技、长亮科技、科蓝软件、宇信科技。

最值钱的还是支付牌照方与平台，因为这个是永久可受益的公司，而且燕过留毛，最后一家，分享的“跨境支付”最强龙头，最强独角兽诞生！（不作为推荐，只是分享思考！）

1、跨境支付系统平台，市占率国内第一。

2、覆盖多个细分领域，数字货币+移动支付+信创+AIGC+区块链+AI，炒作的概率增加。

3、连续10年盈利，高分红，年ROE平均保持7.5%。

4、24年半年净利率增加1628%，23年1886%。

5、162多家机构抢筹，社保进场。

庐山阿文

24-10-14 19:17

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华为鲲鹏和华为鸿蒙是华为旗下的两个不同的业务领域。
华为鲲鹏专注于提供基于鲲鹏处理器的计算产品和服务，包括服务器、存储、网络设备等，主要面向企业级市场，提供高性能、高可靠性和高安全性的计算解决方案，帮助企业实现数字化转型和业务创新。
华为鸿蒙则是一个基于微内核的操作系统，旨在为各种设备提供统一的操作系统和开发平台。华为鸿蒙具有分布式架构和智能终端的特点，可以支持多种设备之间的无缝连接和协同工作，包括智能手机、平板电脑、智能家居、智能穿戴等。
因此，华为鲲鹏和华为鸿蒙的主要区别在于，华为鲲鹏专注于提供计算产品和服务，主要面向企业级市场，而华为鸿蒙则是一个操作系统平台，旨在为各种设备提供统一的操作系统和开发平台，支持设备之间的无缝连接和协同工作。

庐山阿文

24-10-14 16:06

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【华为5大最纯鸿蒙概念股】
软通动力：
华为是公司单一最大客户。子公司鸿湖万联为华为首批OpenHarmony生态伙伴。作为开放原子开源基金会OpenAtom白金会员及开源鸿蒙项目群共建单位成员，构建全栈的鸿蒙研发能力，先后发布“启航”，“扬帆”，“启鸿”开源鸿蒙开发套件。
润和软件：
是OpenHarmony发起单位之一、华为HarmonyOS生态共建者。
诚迈科技：
获得HarmonyOS Connect ISV（鸿蒙智联独立软件供应商）认证，是HarmonyOS Connect ISV合作伙伴。
拓维信息：
全资子公司湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司在2022年4月15日与华为签订了开源鸿蒙生态使能合作协议，成为华为首批OpenHarmony生态使能合作伙伴。公司于2021年与华为达成鸿蒙生态合作共识，聚焦工业互联网、教育行业探索联合创新，打造软硬一体化产品及解决方案，成为鸿蒙生态建设的重要参与者。
常山北明：北明软件是鸿蒙方面的合作方；

庐山阿文

24-10-14 15:34

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12日有消息，鸿蒙相关腾讯微信鸿蒙原生版正式上架华为商店，但早盘板块表现低迷，常山北明早盘低开最低打到接近跌停，好大的预期差。早盘是个低吸点。可惜早盘有事没有做T，哈哈。

庐山阿文

24-10-11 21:57

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一、新变量驱动：
事件1：华为轮值董事长徐直军在第 21 届分析师大会上表示，未来逐个国家推广鸿蒙，逐步推向全球。徐直军表示，打造鸿蒙原生应用生态是华为 2024 年最关键的事情，目标是成为全球第三大移动操作系统。华为计划在 2024 年一年内，将我国市场智能手机上使用时间超过 99 %的 5000 各应用全面迁移到鸿蒙原生操作系统上，实现操作系统和应用生态的统一。目前，已有 4000 多个应用明确了迁移计划，不到 1000 个应用正在沟通中。这个迁移工作量是巨大的，已经得到了整个产业界和应用开发者的广泛支持。当这 5000 个应用以及其它成千上万的应用都从安卓生态迁移到鸿蒙操作系统上时，鸿蒙操作系统就真正完成了打造，并真正成为除了苹果 iOS 和谷歌安卓外的全球第三个移动操作系统。事件2:9月24日，将是鸿蒙纯血的发布日期，而预期将会第四季度正式上线。25日是华为2024PT展，相约北京。届时将展示其最新的AI技术成果，引发业界广泛关注。
二、重要性思考：
1、时间性：2024年内就将完成今年的鸿蒙纯血，从这里思考两点，纯血一定会在M70这里上线，不然怎么算是奠基之战呢？那9月24号的发布会，预期将会公布可能微信与抖音等开始应用，而11月的华为M70手机也会正式上线的预期性。
2、适配性：我国市场智能手机上使用时间超过 99 %的 5000 各应用全面迁移到鸿蒙原生操作系统上，说最完成了全面适配性，你们知道系统最难的就是适配性，特别是像微信这样的，所以下周如果公布这个5000适配性，必之下会此发大的关注，核心重点看：能微信与抖音等开始应用。3、未来市场：未来逐个国家推广鸿蒙，逐步推向全球。也就是说不止步以中国，那这个市场就非常大了，特别是中东与大毛，必定会第一时间应用。那如果全球要做了，第一个是不是就应该做的是中国我的全手机应用鸿蒙，或是最少是双系统呢？如果今年就公布，全面加入，全部中国智能手机开始进入鸿蒙纯血或是双系统的应用，那你们说，会是多少用户呢？现在有9亿用户了，而‌中国存量智能手机数量是8.45亿。按去掉有20%是华为的，那还近7亿要加入，也就是一下将达到了15亿的用户，而这个一定要国家强强制推行，不然很多人会有小久久，比如说小米，OPPO等，这个空间性是否突破就打开了？而除了手机之外，还有中国电脑的应用替代，而中国电脑存量7.1亿台，占到30.5%，而如果这个全面并入。那鸿蒙将成为唯一的PC与手机端的结合体！这个才是最可怕的，更好的适配性！
三、回顾历史：2021 年 6 月 2 日，华为正式发布 HarmonyOS 2.0，推出后一周内升级用户就突破了 1000 万，并且华为预计 2021 年底搭载鸿蒙操作系统的设备数量将达到 3 亿台。到 2021 年 10 月，华为已有超过 1.5 亿台设备使用 HarmonyOS，鸿蒙系统已成为史上发展最快的智能终端操作系统。当时提前了1个月左右炒作，而之后进一步的震荡向上，之大涨再一次超过150%，而核心龙头的推动最大。整体龙头出现了4.5倍的上涨。而这个是第一次的装机，而现在是全面到来，今年必定突破10亿，你们说是否事带来更大的爆发性？
1、龙头：润和软件。2个月的炒，整体上涨超过450%。
2、龙二：常山北明！整体大涨155%。

庐山阿文

24-10-11 21:53

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一、驱动因子：
1、事件：纯血鸿蒙发布在即，鸿蒙生态持续拓展。后有9月底预期的纯血鸿蒙发布及商用（也有一些信息说会和mate70同时发布），那么是否会存在着类似华强的预期呢？今天的我们站在这样的角度上去谈谈华为鸿蒙。备受瞩目的华为开发者大会2024(HDC2024)将于本月21日至23日在东莞松山湖召开。此次大会不仅是全球开发者与科技创新者的年度盛会，更将带来HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版的正式发布，并进入Beta测试阶段，引领“纯血鸿蒙”向正式商用迈出关键一步。据华为官方介绍，这套全新的操作系统将会带来“原生精致、原生易用、原生流畅、原生安全、原生智能、原生互联”6大亮点，这些新特性将极大程度地提升设备性能和用户体验。华为AI乘风起，看好AI应用生态。除了纯血鸿蒙，21日下午，华为还将发布盘古大模型5.0，同时此次华为盘古5.0发布，或将带来全新国产AI应用变革，看好产业链相关公司表现。
二、市场份额：
鸿蒙系统市场份额持续提升，产品生态能力持续验证。根据Techweb，CounterPoint的报告显示，2024年第一季度，华为鸿蒙系统在全球市场的份额从2%增长到4%，而在中国市场的份额则暴增至17%，i0S份额则从20%下降至16%。（2021年至2025年间，鸿蒙OS 市场规模将保持高增长态势，预计到 2028 年市场渗透率可达24%以上。鸿蒙 OS 之所以被视为一个行业，主要是因为它不仅是一个操作系统，更是一个涵盖了智能设备全方位生态的完整链条。从市场规模角度看,2021年至2025年的年复合增长率高达66.6%,预计到2028年市场规模将进一步扩大。目前，鸿蒙系统正在加速拓展应用）
三、现状：
原生鸿蒙坚持开放应用，鸿蒙应用生态大势已成。截至2024年6月，鸿蒙生态设备数量已超过9亿，有254万HarmonyOS开发者投入到鸿蒙开发中，鸿蒙学堂学人次435万，开发者服务调用次数827亿次/月。鸿蒙生态已经实现出行、社交、金融、办公等18大垂域全覆盖，满足用户99.9%的时长，5000多个头部应用已全部启动开发，超过1500家已完成上架。
四、纯血鸿蒙的意义：
鸿蒙OS作为一个由中国自主研发的开放式操作系统，自2019年发布以来，在全球范围内迅速成长，尤其在中国市场实现了显著的成功。它不仅支持多种电子设备,包括智能手机、智能手表和车载设备，而且通过“1+8+N”战略构建了一个全面的生态系统，涵盖了手机、平板、PC 等八大核心设备类别和N种潜在的应用场景。鸿蒙系统的开源特性促进了社区合作和技术创新，同时,其分布式架构增强了系统的稳定性和安全性。面对国际技术封锁和市场竞争，鸿蒙OS的推出体现了中国在操作系统研发方面的自主性和创新能力,对促进国家信息安全、支持新能源汽车产业及提升政务信息化水平具有重要意义。随着鸿蒙OS在智能家居、车载娱乐等领域的不断深化应用，预计将迎来更广阔的发展前景和更多投资机会。
五、华为与苹果商用价值的对比重要思考：
对比苹果和华为的数据，看到鸿蒙系统潜在的价值苹果商店收入：据苹果公司在 2023 年 6 月 1 日宣布，2022 年 App Store 开发者在 App Store 生态系统创下 1.1 万亿美元营业和销售额，同比增长 29%3。但这里的营业和销售额不单指苹果商店的收入，还包括开发者通过销售实体商品和服务产生的收入等。华为鸿蒙预期开启商用苹果全球开发者数量苹果曾在 2018 年宣布全球开发者人数超 2000 万。截至 2022 年 5 月 26 日，苹果公司称大中华区的注册开发者数量已超 500 万华为鸿蒙系统全球开发展者数量2022 年 6 月曾有消息称：华为全球注册开发者达到了 540 万。苹果商店在国内的营收情况安诺析思国际咨询公司的研究表明，仅 2022 年，App Store 在中国的营业额和销售额就达到了近4万亿元华为鸿蒙预期开启商用总结：通过以上数据分析和整理，如果华为鸿蒙系统正式商用初步估算有望迎来千亿级别的增量应用商店佣金：彭博曾在 6 月爆料华为正在考虑在应用商店交易时收取一定数额的佣金（实际支付金额的 20%）。此前鸿蒙操作系统一直保持免费，这一举措为华为支付及内购系统合作商带来巨大发展机遇。如果参考苹果 App Store 的模式，苹果 iOS 系统分成比例为 30%，2023 年在中国获得收入超过 400 亿人民币。若鸿蒙系统能发展起庞大的应用生态，且开发者和用户交易活跃，通过佣金获得分成收入将是鸿蒙生态的一个重要收入来源，但具体金额要依据应用的下载量、内购金额以及开发者的参与度等因素综合考量。（利好华为支付系统相关的企业）与开发者的合作及服务收入：华为为开发者提供开发工具、技术支持、培训等服务，可能会收取相应的费用。随着鸿蒙生态的发展，越来越多的开发者参与其中，这方面的收入也有增长的潜力。（软件代码提供商受益）带动华为硬件产品销售：纯血鸿蒙系统的推出可能会提升华为手机、平板等硬件产品的竞争力和用户体验，从而促进硬件产品的销售。更多的硬件销量不仅能带来直接的销售收入，还可能因规模效应降低成本。例如，华为 Mate 60、Mate X5、nova 12 等一系列新机型发布后，华为手机的热度在国内市场大增，客户数量增多，这也为鸿蒙系统的发展提供了更广阔的空间。而硬件销售的增长又会反过来推动鸿蒙系统的市场份额扩大，形成良性循环，间接为华为带来更多的整体收益。（华为手机以及pc等硬件企业受益）广告及推广收入：在鸿蒙系统的平台上，可能会有一些广告投放和推广合作的机会，为华为带来广告收入。（代理华为广告收益）

过去不怎么看好鸿蒙，但是本次不一样，因为是一个历史性的突破，更是国家的需求，所以必定会引发大的推动。芯片没有华为还有别人，算力没有华为，也还没有别人。而系统能搞的，还真的是只能是华为了！不然过去为什么这么多人搞，也没有搞出来呢？更说明了他的难度，而且现在历史上有在用的系统也只有：安卓与IOS，而他成为第三大！而详细的价值受益公司，就留给铁粉了，点赞+转发+留言：我想学华为鸿蒙纯血系统未来的价值与思考！

庐山阿文

24-10-11 21:47

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常山北明
核心逻辑看点：
第一、行业的驱动因子：
1、华为全联接大会2024(HUAWEI CONN ECT 2024)即将于9月19日-21日在上海举办，本届大会的主题为“共赢行业智能化”，旨在汇聚全球思想领袖、商业精英、技术专家、合作伙伴及开发者，共同探讨智能化、数字化技术如何赋能千行万业，把握新机遇，共赢智能未来。
2、传：9月24号将宣传正式上线华为鸿蒙纯血，而且就算不是这个，整体9月底也不会跑。因为近日举行的2024年中国国际服务贸易交易会论坛上，华为鸿蒙行业解决方案总经理陈欣欣透露，华为完全自主开发、原生安全、原生智能的华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOS NEXT 将于今年9月底推出正式版本。鸿蒙还发起“耀星计划”，将投入超过70亿元人民币，持续激励鸿蒙原生应用、技术服务、SDK等创新，打造鸿蒙生态体系。
3、市占率：华为计划很快投资超过70亿元人民币来鼓励HarmonyOS原生应用的推广。华为正在尽一切可能扩大HarmonyOS应用生态系统。这华为面临的一个关键挑战，因为Android、GMS(谷歌移动服务)和iOS在其本土市场仍占据着一席之地。

而这个驱动因子，必定会引发9月底的炒作和接力，而这个预期就有了大的推动，而9月12日上周四我写了一个文章关于：华为纯血鸿蒙9亿规模,将超越海思!游资开始布局！
第二、新核心容量公司的逻辑：
1、投入人数最多：根据 2021 年的相关信息，公司有 2000 多名工程师人员，其中 1400 名工程师服务于华为鸿蒙系统生态链。
2、成果很大：公司与华为联手打造共享共建的智慧社区，在央国企数字化转型、金融、能源、交通、教育等多行业多业态不断拓展合作新高地。多年来，常山北明与华为的累计合作规模超 160 亿元，2023 年更是创下超 20 亿的合作佳绩。如此大规模的合作，不仅证明了双方合作的紧密程度和稳定性，也为常山北明在鸿蒙系统中的发展奠定了坚实的基础。

3、华为的重视：公司和深圳华强是最早的两个确认收到华为全联接大会的邀请。
4、背靠大树:实际控制人为石家庄国有资产监督管理委员会，国企背景在资源获取、项目合作等方面具有得天独厚的优势。

庐山阿文

24-10-11 21:43

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3、华为的重视：公司和深圳华强是最早的两个确认收到华为全联接大会的邀请。

4、背靠大树:实际控制人为石家庄国有资产监督管理委员会，国企背景在资源获取、项目合作等方面具有得天独厚的优势。

庐山阿文

24-10-11 21:42

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而这个驱动因子，必定会引发9月底的炒作和接力，而这个预期就有了大的推动，而9月12日上周四我写了一个文章关于：华为纯血鸿蒙9亿规模,将超越海思!
第二、新核心容量公司的逻辑：
1、投入人数最多：根据 2021 年的相关信息，公司有 2000 多名工程师人员，其中 1400 名工程师服务于华为鸿蒙系统生态链。
2、成果很大：公司与华为联手打造共享共建的智慧社区，在央国企数字化转型、金融、能源、交通、教育等多行业多业态不断拓展合作新高地。多年来，常山北明与华为的累计合作规模超 160 亿元，2023 年更是创下超 20 亿的合作佳绩。如此大规模的合作，不仅证明了双方合作的紧密程度和稳定性，也为常山北明在鸿蒙系统中的发展奠定了坚实的基础。

庐山阿文

24-10-11 21:41

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二、核心逻辑看点：
第一、行业的驱动因子：
1、华为全联接大会2024(HUAWEI CONN ECT 2024)即将于9月19日-21日在上海举办，本届大会的主题为“共赢行业智能化”，旨在汇聚全球思想领袖、商业精英、技术专家、合作伙伴及开发者，共同探讨智能化、数字化技术如何赋能千行万业，把握新机遇，共赢智能未来。
2、传：9月24号将宣传正式上线华为鸿蒙纯血，而且就算不是这个，整体9月底也不会跑。因为近日举行的2024年中国国际服务贸易交易会论坛上，华为鸿蒙行业解决方案总经理陈欣欣透露，华为完全自主开发、原生安全、原生智能的华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOS NEXT 将于今年9月底推出正式版本。鸿蒙还发起“耀星计划”，将投入超过70亿元人民币，持续激励鸿蒙原生应用、技术服务、SDK等创新，打造鸿蒙生态体系。
3、市占率：华为计划很快投资超过70亿元人民币来鼓励HarmonyOS原生应用的推广。华为正在尽一切可能扩大HarmonyOS应用生态系统。这华为面临的一个关键挑战，因为Android、GMS(谷歌移动服务)和iOS在其本土市场仍占据着一席之地。