最抗跌的一个赛道也大跌了

来自某策略会的神秘力量，服气。同时，沪强深弱的背离还是非常明显，拖后腿的选手那是一个接一个。

前天才说消费电子几个大龙头被砸，今天又换了一批。

今天被揍的这些就更有特点了：都是医药 里面最抗跌的细分，CRO、眼科。

都知道，创新药 研发是高投入，高风险的行当，而CRO则相当于金矿外面的卖铲人，做技术外包。

所以这是医药里面，最稳定的一个细分赛道。前阵子，医药、医疗器械被医保谈判等爆锤，这个细分基本都维持在新高位置。

而今天，长趋势板块中最抗跌的票，也补跌了。





至于原因，也没什么好说的，基本面没问题，还是一直在讲的高位股杀估值进程，以及年底机构调仓保收益，毕竟即将算业绩，算排名了。而各路周期股的抱团，正是这个调仓的反面。

简单回顾下，持续几个月的杀估值进程，

最先干掉的是科技股，业绩大部分没出来的半导体 们。

接着9月初从海天味业 大跌开始，这个阶段估值高而确定性/稳定性相对没那么高的一些高位品种，轮番被砸。也不少莫须有的“鬼故事”，如信维通信 、长春高新 ，再也没有回到巅峰时期。

前天，预期明年依然很好的几个抗跌消费电子大龙头，歌尔、立讯。

到今天是几乎到了最里面的圈层，确定性最高的赛道们，cro、眼科，基本没有参与过大调整，主要是横盘的形式过渡。

所以今天的补跌，有点像是阶段性龙头补跌的感觉。

10月26日之前，也出现了大量白马闪崩的情况，最后茅台、证券补跌，接下来经过一波收尾后，白马票阶段性站稳。

今天，最抗跌的板块也被机构调整砸到了，有点异曲同工的味道。当下未必是低点，但这可能是11月这波杀创业板风格成长股的一个逐步收尾的区间了。

其他值得说的

1）创业板赚钱效应观察

昨天提到创业板投机的几个良性迹象，今天这几个观察指标持续性都不错。ST金刚 2连板，优德精密 2连板新高，70%多换手反包的润和材料今天还有大赚出局的机会，有点在模仿新余国科 的意思。同时也带动了很多前创业板强票的反抽，比如海川智能 。目前看这个赚钱效应是有回暖的。

此外，润和材料代表了利用创业板弹性在主流题材（大部分是主板票的周期股）中打强趋势的形式，近期还有七彩化学 、硅宝科技 等，这个玩法留意下。

2）今日风口题材

a.周期股

周期票仍然是当下行情的主流，这几天所说的，短线一加速未必有持续性，但容易趋势走强，因此分歧是买点。包括有逻辑的趋势大票、强趋势品种，以及短期的一些辨识度高的前排票。

今天最强是化工类，有机硅是当下化工炒作的焦点，新安股份 、硅宝科技、润禾材料 等强趋势票都是出于这条线。其次是染料，七彩化学。钛白粉，金浦钛业 小票龙头6板，炒的不完全是钛白粉，而是周期股的一个小票投机代表票。

资源类（有色）今天下相比化工品分歧更大一些，卡位的怡球资源 、神火股份 被砸，但板块里很多票趋势还很不错的。但如果用板块内部轮动思维来看，分歧但不算弱的分支，反而更利于介入。因此核心标的、今天走强品种关注。

b.汽车

这个板块还是倾向没走完的，现在几个核心大票在正常调整中。这两天板块炒作情绪已经起来一些了，长安汽车 50多亿成交反包，当下的龙头。同时板块里的一些超短炒作也有持续性，小康股份 3板、优德精密2板等。前期的核心大票在这个阶段可以尝试低吸轮动。

c.银行

银行今天大涨，兴业银行 新高，厦门银行 弹性龙头。原因并不清晰，我理解为是低估值板块的一个分支，今天有点护盘的意思。

3）北向资金净流出1418万

今日题材结构

空间板：金浦钛业6b

汽车：小康股份3b/优德精密2B/沪光股份 2b…

有色：宏创控股 /锌业股份 /闵发铝业

有机硅：新安股份/宏达新材

光伏：清源股份 /南玻A/北玻股份

白酒：青青稞酒 3b

科技：南方轴承 2b