12.14酋长读股

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今天市场迎来的温和反弹，虽然指数没有放量，但也出现了单边上涨，其中光伏、医美、大消费（酒、奶、饮料、食品）、新能源 锂电池、免税（电商）、优质次新股等表现相当强势，军工有所异动。看到没有，其实今天真正上涨的题材只有一个，那就是：需求侧改革。什么是需求侧，改革，酋长周末翻遍了大部分中大券商首席经济学家洋洋洒洒的解读，最终还是一脸懵逼，不过酋长晚上复盘时看清楚了，原来需求侧改革就是其实最重要的只有两句话：一是内外双循环，二是打通堵点。什么是双循环，就是在外循环的同时要高度重视内循环。什么是堵点，就是影响内循环的梗阻和断头路。看下今天涨得最好的几个板块，光伏、新能源 、优质次新等板块分别代表的是新基 建，代表的是投资；医美、大消费、新能源、免税和电商代表的是消费，而且今天房地产 板块也有所表现，代表的是内需。也就是说，需求侧改革的两个重点分别是投资和消费。

当然这里还有一个很重要的概念就是打通堵点，到底什么地方是堵点，怎么打通。拿光伏来讲，很明显玻璃是堵点，那么如何打通，是放开产能吗？如果是放开产能，对组件企业就是利好，对玻璃龙头企业就是利空。拿新能源来讲，很明显电池和芯片 是堵点，大力发展锂电池，那就是利好电池产业链、充电桩和相关芯片企业，当然新能源车 不用限购摇号，也是疏通堵点，肯定也是利好。拿消费来说，新的需求是堵点，而且现在又启动了对互联网 大佬的反垄断处罚，那么对医美、免税和电商等新消费新经济 就是利好。关于酒和奶等快消品，一方面，经济越差社会越压抑，人们就越焦虑，同时一想起万恶的美帝，会更加生气，就会喝更多的酒，所以任何经济社会的变化全部利好白酒，不容置疑。另一方面，社会的堵点是什么，除了被掐脖子的芯片，那就是人口问题，所以，需求侧改革要扩大内循环需求，就必须要调整生育政策来增加人口，所以三胎放开，奶是必不可少的。。。。。。

研究堵点是一个长期的复杂的过程，需要在市场不断的检验中进行挖掘和研究。总之，有一点应该已经非常清晰，需求侧改革或将成为整个12月和年底最大的超级题材，而且容量非常庞大，涉及到多个板块和分支，一旦引爆，可用容纳无数大资金参与。酋长个人还是继续重点看好太阳能 、白酒、锂电池产业链。

国药股份 ，今天一字板跌停，非常的突然，盘后有消息说因为某地疫苗应用出现并发症，随后ML方面进行了澄清，其实这个跌停确实有些无厘头，首先，国药一再公告不生产疫苗，何故疫苗有问题就去核国药。其次，那个疫苗可能绝对不会出现个例问题，辉瑞 上次还出现好几个并发症患者。我们市场的股民太不成熟了，没事时喊口号讲情怀，还要强迫别人来彰显自己。有事时转身就跑，还在大门上加把锁，笑哈哈的骂人家莎碧，并以此沾沾自喜，实在是不可思议。国药看来一两天内是很难修复了，只有去买瓶老白干边喝边骂娘了。

朗姿股份，竟然无视监管，早盘快速缩量涨停，市场人气爆棚，酋长周四板砸还得意洋洋，享受着“高手卖出龙头”的吹捧，想不到卖飞了两板，从技术上讲，今天的缩量板是一个标准的弱转强的加速板，但是首先朗姿的股性是一直以来不按规矩出牌的，其次，当前的市场大环境还是不容乐观。所以，明天还是存在一定的风险的，很可能在高开冲板后直接兑现，追高者会拍肿大腿。当然，按正常的逻辑看，明天高溢价是一定的，也有很大的概率出现放量震荡冲板晋级。个人以观望为主，如果朗姿能板，不如关注越悦心健康 和奥园美谷 的套利机会。

金晶科技 、金辰科技，是两个光伏板块的先锋，形态都非常好，清洁能源作为现代社会的刚需和新基建的重要部分，太阳能板块可能会一直走长牛，从通威股份 发行股份被哄抢就可以看出太阳能的前景被广泛看好。金晶和金辰相对于短线比较友好，而且兼顾了趋势和爆发力的双重属性，值得关注。

立昂微 、新洁能 、斯达半导 ，三个属于优质次新芯片股，大家都知道，立昂微在开板以后调整时就说是酋长的心头好，不过现在已经走出了主升浪，是持股者的盛宴，没有筹码的想要再介入已经迟了，性价比不高，还是耐心等待调整后再次介入，还有机会。相对来说，可能斯达半导还处于上涨的初期，安全性更好。

老白干、金种子，本轮白酒二波涨势中的双龙，老白干是龙一，金种子是龙二，今天连古井贡酒 和牛栏山二锅头等大酒股也被带了起来，可见白酒二波是基本确定的，估计本周还能继续成建制上涨，如果出现某日的大跌也不用慌，反而是抄底低吸的好机会，继续干。心情好喝酒，烦恼也喝酒；和外面女孩吃饭喝酒，和家里老婆吵完架也喝酒。不能不喝，一醉解千愁。

锂电池板块大多是大股票，电解液龙头天赐材料 、隔膜龙头恩捷股份 、设备龙头先导智能 ，新宙邦 、亿纬锂能 、赣锋锂业 、都已经或即将朝着历史新高一去不回头，这个板块已经没有什么值得怀疑，遇到新能源这个大时代，如果不上车，酋长可以暂定截铁的说，你们一定会后悔。但这个板块不属于短线品种，如果参与，买了以后最好别去看，要么以滚动的方式打游击。