时代风口上的猪

期待石大胜华明天突破前期高点！

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新能源 汽车是一个TO C的板块

消费者对产品价格不敏感，可以出现量价齐升的情况

光伏是一个TO B的板块
下游是电站，电站投资人之所以要建电站，就是为了赚钱
光伏如果涨价，成本提升，下游就可以不建电站
整个行业需求会萎缩
因此光伏行业历史上几乎不会出现量价齐升的情况
这就是今天光伏跟新能源车强弱分明的简单逻辑

还有一点：溶剂只占电解液成本的10%左右，涨价对电解液压力不大，而六氟就不一样了......

因为六氟的上游主要原料氟化锂等也供应有限，价格波动大，受制于人。
而溶剂的主要原料丙烯，是普遍的初级石化产品，价格长期稳定......

为什么是溶剂而不是6f呢

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石大的竞争压力确实是最小的，整个产业链只有上游的溶剂是寡头市场，石大最大，海科第二，两个公司基本垄断了市场90%份额。其次是六氟磷酸锂，多氟多、天际、天赐市场份额大，产品需求旺盛。再次是碳酸锂、金属锂，赣锋锂业和天齐锂业两家独大。而其他材料市场，竞争激烈，隔膜和电解液格局也不错，但是受原材料涨价影响最厉害，中游企业只能赚个加工费。

今天这只猪🐷，还没有完全吃饱，蓄力后下周开始登峰！

溶剂，才是新能源 汽车领域的王者！最优赛道！
全球锂电池溶剂及添加剂寡头石大胜华，才是最受益的时代风口上的猪......

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今年磷酸铁锂电池因为设计改变，能量密度提高了很多，和三元锂电差距越来越小，再加上碳中和光伏要配储能，磷酸铁锂未来几年的增速都是翻倍的。因为通胀，电解液原材料六氟磷酸锂短短半年从7万跳涨到了20万，严重影响了电解液的利润，所以电解液厂出货欲望不强，上周个大电池厂接受了电解液涨价请求，磷酸铁锂电解液一下跳涨了50%，所以各大厂开始加大马力生产电解液，从而对溶剂的需求也开始放量。
根据几个化工行业专业朋友的预测，石大胜华的几种溶剂在4月份就会出现缺口，价格大概率开启新一轮上涨，而溶剂只占电解液成本的10%左右，涨价对电解液压力不大，电解液厂没有选择只能接受。“只要有量，价格好商量”，这就是目前石大产品的真实写照……

就等一季报预告了。忐忑......