时代风口上的猪_无机物

无机物

21-02-18 21:13

1

一个行业如果进入供不应求、紧缺阶段，那么这个产业链的越上游就越有话语权，上游比中游好，中游比下游好。
但目前的锂电产业链，有个特殊的地方，就是下游的宁德时代、比亚迪太过强势和集中，导致了中游的正负极、电解液等厂家被压制提不了价，而上游的原材料如碳酸锂、溶剂、六氟等可不管那么多，需求大增就提价，如溶剂寡头石大胜华近半年产品价格提高了80%以上！
所以，中游的如新宙邦、天赐等是两头受气，经营前景并没有原来预计的那么好，目前基金经理给中游厂家那么高的的估值是有问题的！应该给最高估值的是上游！上游！上游！

无机物

21-02-18 20:45

1

一个行业如果进入供不应求、紧缺阶段，那么这个产业链的越上游就越有话语权，上游比中游好，中游比下游好。
但目前的锂电产业链，有个特殊的地方，就是下游的宁德时代、比亚迪太过强势和集中，导致了中游的正负极、电解液等厂家被压制提不了价，而上游的原材料如碳酸锂、溶剂、六氟等可不管那么多，需求大增就提价，如溶剂寡头石大胜华近半年产品价格提高了80%以上！
所以，中游的如新宙邦、天赐等是两头受气，经营前景并不好，目前基金经理给中游厂家这么高的估值是错误的！应该给最高估值的是上游！上游！上游！

西日明月

21-02-18 14:49

0

今天是等着我进场

毛起涨

21-02-18 14:47

0

卧槽，今天专杀龙头。

无机物

21-02-17 17:18

2

行业龙头的重要性：酱香之茅台，养猪之牧原，硅片之隆基，电解液之天赐，溶剂之石大，正极材料之容百等等，凡是具有行业话语权处于行业绝对垄断地位的公司，都是未来的超级大牛，除了龙头，其他全是垃圾。

金谷华地

21-02-08 21:57

0

在70元以下徘徊的日子屈指可数了。

金谷华地

21-02-08 21:57

1

在70元以下徘徊的日子屈指可数了。

金谷华地

21-02-08 21:57

0

在70元以下徘徊的日子屈指可数了。

毛起涨

21-02-06 17:20

0

这猪特喜欢在地上刨坑。

毛起涨

21-02-03 11:54

0

石大胜华每天上窜下跳好不热闹，但我已很淡定了。因为已远离成本，拿得住。