风格切换明显，这一板块机构开始布局了

上周大盘触及前高之后显示出持续压力，今天行情开始进一步回调。大盘技术面看，底部支撑较强，有看涨预期，我们也说过很多次，成交量不起来，没有钱拉，上涨就谈不上。包括创业板短期也承压较大，上涨力度较弱，但下方又有8日均线的支撑，所以还是窄幅震荡。

市场在这样的震荡行情中，我们也观察到风格有明显的切换，前期的资源类机构出逃非常明显。有色、煤炭、新能源 等近期回撤非常明显，资金开始回归到防御性的品种中来，比如白酒、农林牧渔等板块。


前期我们就观察到有机构资金，在左侧悄悄布局农业综合，也提醒过大家低位进场的机会。近期行情中，海产品明显又有资金在加码。

海产品逻辑在于行业复苏在望，业绩提振。再叠加社区团购兴起，猪肉缺口尚待填补等利好因素的共同作用，水产板块有补涨需求。

但是，这类板块，目前我们只发现了有限的数只个股，有机构正在慢慢布局，比如养殖加工、农业综合等等，标的范围比较窄，大家也可以适当关注，精选个股。

车规芯片 断货风险
之前我们给大家谈到过车规芯片的机会。逻辑又是什么呢？

央视财经近期播放过一个新闻，大众汽车部分车型的关键零部件，因为芯片（车规芯片）短缺，公司正有停产的风险。国内大众生产基地，月产量大概在20万辆，这一停，可见影响体量还是巨大的。



而大众所缺少的芯片，主要有两大模块：车身稳定系统ESP和车载电脑ECU。生产这些部件的工厂被高度垄断在欧美。恩智浦 ，英飞凌等5大厂商占领了全球65%的市场份额。

现在因为疫情影响，很多当地厂商都在停产或者半停产状态。这就导致，其实全球都挺缺货的。

既然国外那么缺，只有寻求国产替代，但是说实话，中国这一块研发能力目前还是比较弱的，而有关上市公司也需要投入更多精力去做研发。

但是，可以炒作预期啊！

车规芯片全球市场中，今年市场规模大概在3100亿人民币，占全球半导体 市场份额约10%。随着中国和其他国家新能源车 大规模的普及，以后车规芯片需求量更大，有预测应该会达到11000元人民币以上的规模。

所以，目前可能有技术限制，但随着国家政策的支撑，公司研发精力的投入，未来头部上市公司，将会有较大竞争优势。对于业绩提振就非常明显。

车规芯片概念股：
1.MCU(兆易创新 )
2.存储芯片（北京君正 、兆易创新）
3.功率器件MOSF、IGBT（闻泰科技 、新洁能 、扬杰科技 ）
4.ISP（富瀚微 ）
5.电源（盛邦股份）
6.射频（卓胜微 ）
7.传感器（韦尔股份 ）

上述个股只是涉及到的一些概念股，还需要学友们自己梳理其中个股的投资逻辑。

半导体注意高位回调
其他板块来看，半导体板块中，今天还是呈现分歧，有明显老主力离场，但也有新主力的进入。短线看板块，有小头部的迹象，注意二线蓝筹中累计涨幅比较大的个股有回落风险。

医药 ，受沃森生物 影响，拖累板块走低。低位又有机构资金的承接。

网游，早盘有少量资金流出，尾盘又有一定回流，短期有调整，中线还是有机会。

酿酒，早盘有资金流入，热点板块，短线有机会。一线白酒业绩比较确定，这个阶段风险率就相对较低。

保险，高开低走，大金融 调整前提下，很难独立走强，但中线还是有机会。银行，分歧很大，暂时回避。