尺规行

公园股份
1、业绩估值算是塑料管道里面很低的12PE左右。除去大股东的55成，剩下的4成5对应大概30个亿。
忽略恒大的雷，可以理解为买了一个受益于市占率上升的管道股，PE7左右？
原材料的利空是行业利空，有利于淘汰落后产能，释放公元股份的市占率。恒大应收账款是一次性的利空，不具备持续性。
不过目前有洗澡前期的东西，毕竟6个多亿的可转债也搞过了。

纳川股份
21年是理顺股权，22年业绩怎样，不知道会好到什么底部。 看三季度季报是基金全面再见，个人股东加仓，筹码完全分散的格局。6成的流通盘大概25亿。由于其国资控股，因此可能22年那项目能力会比较强。
按照22年股权激烈还能看。

东红管业
民营 市政钢管 大型管道 第一波小非先跑未经，不过影响不大。 成长性应该好于其他，因为主做大单子，输水工程，且产品有一定差异性。缺点是复制性。
青龙管业
地域性明显的混凝土管。

今年管材走得好，因为水利工程多，第一波可能是收益最明显的混凝土管。不管怎样营收算是创了新高，如果一季度营收继续增加，应该还能挑战前高。并且一定有弹性，按照水利先干线再支线再供水的特点，后期应该挺有意思。

兔宝宝
1、工程加门店，靠成本 丰富度和环保打天下。按照股权激烈，估值确实不高。大股东占比4成的基础上加大分红电流，是符合大股东利益和股权激烈员工的合理选择。
2、未来应该依赖于行业集中度增加，说实话我也觉得板材这个东西牵扯到环保，的确有可能走出基建时代东方雨虹的走势。
3、股权激烈的情况下没有压低21年业绩。

方大集团
1、幕墙，算是靠谱公司。主营地图上幕门。 有分拆做控制系统的公司上市的打算。
2、增持回购了股本，大股东还是觉得股价低了的。
3、30个亿的市值，7成5的流通盘大概是23个亿。
4、搞了个BIPV还能涨停，搞不懂为什么。感觉是公司缺乏新的增长点

纳川股份：
1、产品算是高端，毛利率21年下降非常快。算是不是走量的供应商。  有运维的可能性。

东红管业：
1、大型工程管。
2、产能释放，加自己找钱扩产，财务压力大。后期可能有融资需求。
3、水管这个行业算成长性行业吗。对应22年8PE 不过是不是机构过于乐观了

纳川股份：
1、管道里走的很有特点，股权转让价格4.3. 业务上全看三峡集团的长江大保健。 股权激励2.4. 不知道还能不能用了。估计调整是一定的。
2、业务上能做核电和大管道。比较特殊的一点。总之亏损归昆山，爹行，没什么退市的风险。下来看怎么吃父母的饭了。9月份爆量后，1月份来一次挑战前高，有长线作战的意味。股东人数算是大吸盘。

东方集团：
1、主营粮油，顺便搞点钾肥技术和植物肉。增增概念。
2、回购价格不超过4.5，大股东有维持股价的意愿。
3、一堆私募在里面倒腾。

百洋股份：
按照转让协议，转让价9块，之前转让价9.45。股东转让给一致方私募基金。合计持有17%，转让完后股东实际上只剩下不到6%。去年十月和大股东成立了私募资金
成立了一堆产业资金。 投资了一些新的饲料厂和加工厂。

苏垦农发：
1、因为粮食估计跌回原位不现实，所以股价跌回原位也不现实。目前看资金应该并未完全出局。
2、比较纯正的小麦股，在乌克兰的生意不知道受不受影响。比北大荒的管理靠谱。
感觉去年五月以来资金介入，三季度尝试过头，二月份以来日渐焦躁

ST新材
1、发行价7.15，大股东的36个月，其他人六个月，不过需要发行完了再说。
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航天模塑是一家主要从事汽车内外饰件、智能座舱部件、发动机轻量化部件和相关 模具的研发与制造的高新技术企业，旗下拥有1个国家认可实验室和2个省级技术中心， 具有出色的研发实力和技术积累。报告期内，航天模塑依托强大的智能制造能力及主机 厂同步开发能力，持续为国内外知名汽车厂商提供各类汽车装饰件、功能件的系统性解 决方案，致力于成为国际一流的汽车部件企业。

估值未知