尺规行

半导体暂时休整，方向不明，但是高位股慢慢形成头部是大概率事件。
补涨不断，这个时候是我亏钱的高发期，绝大多数亏损就是这段时间乱换股搞来的。
选好标的，保持耐心。

这个月初工作有很大的变故，8个交易日获得了-19%的开局，后面想通了，全力以赴投资，工作不用太放心上了。
好在到了现在，除了填了这个开局的大坑，还微微盈利。

面对自己的缺点，保持耐心，时间是趋势的好朋友，不一定非要在最热的赛道上拥挤的。

市场就是超跌的板块今天拉拉这个，明天拉拉那个，大家假装很开心的从车头跑到车尾，如此往复。
在一列下坡的列车里

感觉市场很乱，很不稳的感觉，主板权重基本全员撤退，而科创板这么high下去也不对吧。
主板稳不住，科创板能一路北上嘛 估计还是不停的波段波段，或许科创板也逐渐积累了很大的风险。
感谢市场今天对我温柔，明日一定洗心革面，做个好人。

提前总结今天的教训，主力是要斩下我这颗狗头了
1、看对了行情，做对了前半部分。
2、周五出来也没有大错。
3、周末复盘，只是感觉半导体调整压力很大，但行情应该还没完，因为半导体里面分支太多，大家启动时间前后、运作周期存在差异，应该暂时不会集体冷场，内部轮动的概率很大。
但是分支太多，有点像盲猜。 我不是特别有把握能把握到这次高要求的机会。

今天的机会很小，光刻胶最强，但也短期头部概率大了。
反而是设备类强一点，还得选对股票。

4、这个时候最难熬，很多亏损都是形势不明朗的时候小亏成多的。
5、选股上也放松了，没有坚持按技术+价值的标准进行选股。
6、每次我股票池里一大票兄弟时候，每次看着不错都要涨，但是买点很不舒服的时候，多半要亏钱。

希望今天主力温柔点，明天我认错，我想做个好人

扬杰科技
1、功率元件算是估值最低的品种的 高景气下的成长企业，打底按照今年1PEG刚好
2、7月底解禁20亿。

被动元件：
顺络电子：
1、一季度资金大笔建仓，看看估值什么的，就是个长线票。看看一季度，估计中报业绩预增应该很不错。
2、未来市场份额有可能提升，汽车电子也带来了增量，资金长线运作无疑。
3、持股计划31.4的授予价格，也还行。
4、这个行业岁下游需求而缓慢成长，单不存在市梦率，长线品种。
5、不考虑涨价30多倍pe还不错，当然如果又是要涨价那就另一说。

振华科技
1、估值算是被动元件里便宜的
2、30Pe也还行，不过军工电子再大幅增长的概率是个问题。

艾华科技
1、估值21 PE20倍出头，主要原因是竞争是红海，下游旺盛但想象力也不足了。
2、一季度基金增持的票，形态不错。

分支 稳妥性非爆发力

中曼石油：
1、这个政策就是油田外包商

一是原油采出来没有形成收入，也不知道毛利是多少。为什么？根据规定，在没有拿到采矿证之前，你只能在勘探井采油获取地层参数，比如油田压力曲线，这叫试采。试采形成的收入只能冲抵测试费用，会计上不能形成收入。所以在拿到采矿证以前，知道下面是金疙瘩，你也不能摸，否则金疙瘩就是别人的了。现在公司严格遵守规定，只会告诉你有多少勘探井，评价井，其它的说了也没用；
二是拿到采矿证以后会是怎样一个情况？油田深度在2000米左右，中曼打井队打一口井不会超过十天，十支井队一个月就可以打30口生产井，建产速度会非常快，30到50万吨的产能很快就可以建起来。这方面公司的预测很合理；
三是中曼的未来。温7油田客观的说比较一般，埋藏浅，油层不够厚，想象空间有限。红旗坡油田呢？潜山构造，日产油50吨，放眼国内比这更好的油藏屈指可数。国内平均油田日产是多少? 5吨！还是有货的

2、大股东解禁，顺道前面6000万股减持殆尽。11月的解禁股还在坚守。 有做高的动力  应该不会暴雷

惠伦晶体：
 泰晶科技

华锦股份：
1、综合性的石油加工企业，目测今年15PE，弹性高。
2、今年4月份国际油价触及20美元/桶的低位，同时公司前期积累的高价原油库存消耗完毕，低油价将为炼化行业带来利好，公司具备800万t/a的炼化能力，目前是百亿市值以下性价比较高的炼化标的。
  复盘历史我们发现，当国际原油价格维持在40-60美元/桶的区间的时候，公司盈利能力最强，股价在该区间也表现较为强劲，目前国际油价（WIT）从底部恢复至43.58美元/桶，且保持缓慢上涨，我们判断三季度公司盈利水平将迎来强烈反弹。
3、  这个可以，弹性好就好

油气：
东华能源：
1、剥离LPG，前面业绩没参考性。但保留了码头仓储
2、丙烯预计供应宽松。PDH工艺的丙烯有成本优势。
3、茂名项目比较大，完成后成为一个大的化工集团。
4、目测现在11PE  
一般般 位置不会亏太多