尺规行

景嘉微
1、军工+芯片  显卡芯片抄一抄想象力是可以的。
2、市盈率有点高，不过军工吗，谁说的清。
3、大基金入股，还有增发，有维护时至的需要

中京电子
1、股权激励方案明显市场是认可的，对应21 28PE  22年17PE，还是靠谱的
2、因为产能释放的原因，业绩确定性极高
景晨股份
1、主要是机顶盒和电视芯片，这个限制了想象力。
2、基金配置型股票，不急不活，大家有秩序减持。
3\21年80PE，6成增长率，其实估值一点也不抵。

雅克科技
1、就基本面而言，偶以为这个是最好的。
2、估值而言，两哥们大概都55的市盈率，不过雅克科技更偏向平台型公司，更综合一点。按理说估值可以更高一点。
3、解禁了大基金和一大堆人，不过也是走出了缩量上扬的趋势

彤程新材：
1、大股东解禁，目前还情绪稳定。
2、和雅克科技走的差不多，不过窃以为，就做高股价的动力而言，彤程新材应该更有动力做高股价。
3、估值已然尚可，不过这个位置先下，再上的概率就会大很多。
半导体依然机会众多

胜宏科技
1、报告期内，公司优质客户与高端产品布局战略初显成效，客户结构进一 步升级，来自海外电子巨头、新能源电动汽车等优质大客户的收入贡献不断提升， 叠加汽车、面板等下游的高景气发展，多重利好驱动公司通讯、服务器、新能源、 汽车、消费等下游订单快速增长；
2、报告期内，公司技术能力提升，高端产品的产能释放，HDI 产品技术不 断升级，产品价值量进一步提升；此外，5G 事业部的高端产品占比提升，产品 平均层数提升，产品结构升级；
3、公司预计 2021 年半年度非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的 影响金额为 4,000 万元左右。

简单说，面对上游原材料涨价，公司的竞争力和经营不错，产品向高端走。

2、对于整个板块来说，几个大票子都有立桩阳的感觉，中期内有环境支持。 按照这个预告，全年合计20PE，不高。
3、从股东变化看，社保和基金入局，产业基金和保险出，正常走势。 人数变化不用理他。

紫光国微
1、按这个架势，是在磨顶。股东人数骤减的股票。
2、PE不能说不贵，有过顶的的趋势，如果要说空间，那必须是中报要超过预期。

半导体：
1、集成电路一段时间可以基本不看了，被动元件 分立元件我选择放弃，材料类只看一下雅克加彤程新材 印刷电路板喋喋不休，但最近几只大股票底部放量，锁仓良好，同时有一些小股票选择向上，后面要好好看看， 或许铜价下降加关系缓解，业绩确定性很高。

煤炭：
1、最先涨的一露疲态，山西几个兄弟估计来回震荡过头，或者形成头部，几个大型股票似乎维持尚可，补涨为主。
2、风险机会一半一半的板块

感觉通富微电是封测几个股票里涨的最少的，大概3倍左右，目前相当于19年的两倍，此外总觉得少了一个出货阶段

通富微电
1、半导体中的集成电路先行，芯片已经涨了一大截，被动元件 封测和电路板有补涨要求
2、形态维持尚可，从形态看，主力似乎未有出局。
3、5月24日解禁一大坨，成本线18,各种基金保险，估计抛售压力不小，这也是前期不能涨的原因。
4、背靠AMD估值不高不低，扩产之后业绩倒是有保障。
5、封测几个股票，总体走的还是有点偏弱，这个研究来研究区，就是形态不错，其它的没找到太多有利因素。

煤炭：
盘江股份
1、按照非公开增发预案，圈钱35亿，资产质量看不懂不评价。 发行5亿。也就是80%对应7块，换句话讲正股应该在8.4.大股东认购也罢不认购也罢，都有向上的动能。
2、一季度季报大幅度加仓的品种，看姿态压筹码的态势比较大。
3、估值还行，弹性估计美那么大，20年产能也是扩张了不少。

兖州煤业
1、大股东塞进来煤化工那时在低谷，被市场嫌弃，不过现在看资产没那么差。
2、股东人数大幅度减少。
3、估值低，弹性大。那就看中报了。里面资金是机构搞法。

煤炭：
神华、陕煤已然是慢羊羊的走势 不算太差 中煤兖州看不出来做头
前期强势的几个似乎又右肩震荡后向上找头部的想法。 可以持有