尺规行

被动元件：

被动元件从没业绩的晶振开始，走出了一波趋势性多头。基本就是不紧不慢的节奏，目前看，大市值和底部横盘的继续接力，整个板块赚钱效应应该尚好，估计先行兄弟做头也需要时间，因此可以继续持有。

艾华集团：
1、充电器没什么看点，个人觉得在今年原材料涨价的情况下，上游铝箔的布局，一体化的经营是之前经营战略正确的一面。
2、简单来说，铝电解电容是一个拼成本的行业，艾华的一体化经营应该有一些优势，同事募集资金偏向工业和新品，应该前景过得去。 需求端：其实伴随经济增长平稳增加的一个东东，行业还过得去。 产能21年有些释放，估值偏低，

顺络电子
1、明显的建仓打压加过头震荡。
2、产品正在想最高水平开拔，替代日本或者达到日本水平寄托希望。有替代空间，有高端的提升。
3、产能开始释放。
4、需求端也不错，空间可期。
5、股权激励靠谱，离现价不远，或许值得中线拥有。

再大的困难，只要目标坚定，总有办法克服，不是吗？

几点感触：
1、科创板洗盘真凶，追高搞不好两天10个亏损都干得出来。
2、趋势的走法很凶
3、基本面是唯一出路。
4、做好计划，想好了再出手，出手以后不管被套住，还是不死不活，剪纸要人命

薄膜：
瑞华泰
1、一篇研报没有，但是基本面过于能打，未来新高不断大概率事件。
2、募集资金为了解决产能问题，所以业绩过两年爆发大概率事件。 估值算下来70倍。 其实不高。
3、按照解禁，一直到22年5月才有大解禁。

国风塑业
1、7月19日解禁，一个亿，对应市值7个多亿。增发人一堆本地资金和本地自然人，看见对项目和公司的信心，以及当地关系的公关到位。
2、捡了瑞华泰两条生产线，下面靠自己，不过从安徽的产业优势和公司公告看，和当地关系融洽，大学合作进行，有可能安徽政府把国风塑业当成本地高端膜企业定位和大澡。高端材料转型已然在路上，基本面发生了根本性变化。
3、和瑞华泰一起支撑起大旗，行业门槛高，竞争局面良好。‘

沧州明珠
1、运作比国风塑业早几天，感觉有点像。
2、我感觉不纯正，今天应该是蹭锂电池了。

微创介入

海泰发展
1、21年1.5，对应70多PE  对应明年也50PE。  贵了点 增长率3成吧。 主要还是看整机做出来以后的放量。
2、我觉得和国外整机厂合作不受影响。
维持一个高市盈率大概率事件，看样子这类股票50PE当年就基本可以动手了

超华科技
1、有增发的预期，增发价应该在7.5以上
2、6月17日二当家刚减持完接着减持，市场用脚投票，18号发了个业绩预增做对冲，可见大股东还是想维持一下市值的。二当家这个减持公告真是耐人琢磨
3、市盈率一般，行业高景气度倒是真的。

铜箔
超华科技
1、下游大爆发带来了上游原材料的需求增加
2、有扩产 估值还合理，总之资金开始下注了。
3、覆铜板加铜箔，一体化企业

新海科技
1、9月28日解禁最大一坨。
2、对应 87块钱87倍市盈率，增速也不算太高，近看难免有 高估的嫌疑
3、一大坨 基金长线看好，做的模数转换芯片确实应是高门槛产品。

联创光电
1、转让股权激励，20年为基础年增长/利润增长率不到10%，够低
2、缩量前高震荡，主力尚未出局。
3、业务充满想象力，可以吹一吹脱离地心引力 给点高估值
4、按照券商看法，21年PE不到30倍，还是可以搞一搞的。

华正新材
1、覆铜板  对应25PE加高增长，另外铜价估计不会向上了，成本下跌+销量增加+提价 净利润估计有表现，中报超预期概率比较大。
2、一季报新资金大举建仓的品种，股东人数大幅下降。
3、20年11月解禁被套，目前情绪良好
4、也是高频高速，两个差不多的市盈率。

南亚新材
1、8月解禁3000万股，10个亿。
2、复合增长4成，对应21年29PE，
3、基金控盘选手。
4、高端覆铜板  有进口替代的需要。

我多半会都投票一些

华峰测控：
1、国产测试设备，受益于封测大扩产，和产量扩产，因此业绩确定性很高。
2、乐观看，现在股价对应着21年90多倍市盈率了。
3、浮动人数高度增加的个股，同时限售股解禁后，更是走出一波流。
最近给半导体的估值真的真的有点高了 

这股票我选择观望，里面资金无非赌的是中报超预期，除非翻倍，不然真的有点高。

北京君正：

1、市盈率不低，实际上出去摊薄，21年60PE，22年50PE，大概这个水平。合理空间。
2、带增发预案
3、想象力可以看成汽车增长下的立讯精密。估计有人会这么想
4、身处的行业和增发项目，确定性应该是相对比较强的。
5、机构应该是捧场子的。

赛微电子
1、最低价对应着瑞典ISP拒绝的30PE，明显低估，资金充分考虑了最差的情况。
2、长线看充满想象空间，一切顺利的话，MEMS巨头冉冉升起，1000亿市值很正常。
3、中线资金看好，消化平台需要时间，低吸还是靠谱的。