尺规行

天桥起重
1、（1）主要业务板块分析 1）物料搬运装备及配件业务。报告期内，本业务板块实现营业收入51,451.28万元，同比增长35.96%。报告期内，公司 继续保持在多功能机组市场的竞争优势，不断拓展传统桥门吊、港口设备业务规模，同时在中高端起重设备及智能化设备方 面积极进行市场探索。 2021年上半年，公司下游客户智能化需求攀升，公司智能化产品订单大幅增长，推动产品结构转型升级；存量多功能产 品的主机及产线智能化改造等技改升级业务随着使用时间的推移也不断增多，公司该方面订单量也较去年增长了一倍。公司 重点立项研发的智能运维系统已完成总体方案设计及驱动开发，正在进行软硬件协同测试，预计下半年实现搭载产品落地。 通过智能运维系统集成各项智能化模块，能提供效率评估、模式切换、状态预警等多类服务，从而深度拓展智能化业务，为 客户提供更好的服务。 2021年上半年，公司港机业务订单相较去年同期有较大幅度增长，在疫情之后整体港机市场逐渐恢复。市场开拓取得显 著成果，在卸船机、轨道吊、堆取料设备等产品销售方面均取得新的突破，为新业务拓展奠定基础。公司还在港机绿色化、 智能化方面有所突破，“高效环保型螺旋卸船机研究与应用”成果经中国电机工程学会鉴定为国内领先水平，自主开发的“智 能港口机械物联远程服务平台系统”获得杭州市企业管理现代化创新成果奖。
3）有色冶炼成套装备及其他业务。报告期内，本业务板块实现营收8,071.55万元，同比增长214.02%。报告期内，有色 冶炼成套装备逐步积累自动化、智能化相关的核心技术，在设备系统集成方面取得示范性项目并形成相关应用场景解决方案， 获得市场认可；选煤机械业务虽仍然积极参与市场竞争，但当前业务板块规模仍较小，公司将顺应行业发展方向，推动产品 智能化、绿色化研发；环保设备业务在起步的基础上不断获得新增订单，业务模式逐步走向成熟。
我感觉这管理层对市值完全不在乎，中保写的就是流水账啊。

门机行业，没啥进取心。

中密控股
1、7月29日解禁了打的4个亿，，目测还在成本线附近呼吸。富国基金是真爱，在二季度大笔增持，如果锁仓，正常应该走出温和上扬的感觉。
2、收购的公司地处石化行业，正常应是能够有效补充。

报告期内，装备制造业毛利率得到较好修复，公司坚持“通过主机占领终端”战略，未来，目标将国内市场市占率提升至10%以上。
产能建设按计划推进：报告期内，公司进一步扩充现有产能。（a）计划在华阳密封与日机密封购置加工设备，预计分别于2022年年初、年中投产，设计产能1.5亿元；（b）优泰科、新地佩尔阀门通过新增产品线、更新生产制造设备提升产能，改造后生产效率得到提升。
未来展望：规模效应下期待市占率的持续提升

市占率保持第一，业绩增长动力强劲。从下游市场来看，①石化领域固定资产投资力度维持较高水平，大型炼化一体化项目，尤其是乙烯项目的加速建设，对机械密封的供应商提出了更高要求，公司综合实力突出，在新项目配套市场竞争中牢牢保持了份额第一的位置；②国家管网集团“十四五期间”初步规划新建油气管道超过2.5万公里，将为公司及子公司新地佩尔产品市场需求带来较大增量；③核电密封全面进口替代加速，公司核电业务市场开拓进入“快车道”；④国际业务快速修复，2021H1国际业务实现营业收入2526.71万元，同比增长112.87%，公司快速响应、专业及时的服务优势突出，预计2021全年国际业务收入有望达到新高

高成长下，应该长线可以继续看高一线

东方能源
1、扫清了要重组的公司层面上的障碍。
2、感觉是要装东西，不知道要装什么，新能源 信托都是可以选择的方案。

国机重装
1、垃圾股迎来了二次复活，一大批股转债的苦主迎来了赌对后的高光时刻，所以短期内银行必然出清是一定的。

周大生
1、研报估计木有啥看的，大型换手，中期看能付修正是关键

潮宏基
1、大股东曾打算3.27对自己增发，补充资金，结果很奇怪又收了回来。市场还充分认为利好。
2、员工持股计划是跪了。基本上9块多得成本。 基本上是大股东自己和持股计划603万，目前成本价利息真不低。

按照产品分类：珠宝13.99+黄金6.19+皮具2.22。按照渠道分类：自营16.4+加盟代理5.8。共约22个亿。Q2的净利润、扣非净利润、营收都是一眼可见的爆发，其中营收的逐个季度增长非常稳健。之前一直在出清利空，商誉还剩8.06亿（去年年报已经不减了），无形资产减到0.72亿也不多了，短期借款小幅下降到6.06亿，长期股权投资大幅砍到了1.73亿。这些还债出清后，真实净利润就是（44-46亿营收）*（9%-10%的净利率）=（4-4.6亿净利润）。
重点关注加盟代理营收的增长，公司的加盟店未来计划大幅扩张，下沉到三四线。店铺扩张，就有了成长的基础，这是逻辑层面的核心改变。开店数增长的成长股我会非常敏感，比如超市沃尔玛苏宁国美，比如药店一心堂益丰药房老百姓，比如火锅店海底捞呷哺呷哺，你不能错过它们的高成长期。
大型圆弧底形态的右侧，回踩半年线附近，重新开始加速上攻。股东人数近2月大幅下降。基金密集调研。
3、最糟糕的时候应该已经过去，聚焦主业，加速开店，拥抱新渠道，大股东也想做好企业。还是可以稍微期待下的。
如果正常做到5个亿的利润，应该还是有些许期待的。

简单来说，走上正轨，加速加盟店开店的消费股。

东方能源：
1、偏门股，按照证监会的意思，
本次交易前，东方能源全资子公司资本控股直接持有国家电投财务19.20%股权（2021年4月30日，国家电投财务完成增资事项的工商变更登记，资本控股对国家电投财务的持股比例由24%下降至19.20%），2019年3月29日，国家电投与资本控股签署股权委托协议，国家电投将其持有的国家电投财务42.5%的股权（2021年4月30日国家电投财务增资后该部分股权占比下降为34%），除所有权、收益权及处置权之外的其他股东权利委托资本控股行使及管理。东方能源将国家电投财务纳入公司合并报表范围。
2020年3月，银保监会发布《中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》（2020年第6号），指出财务公司原则上应由集团母公司或集团主业整体上市的股份公司控股。2020年4月，北京银保监局向国家电投财务下发《2019年监管意见书》（京银保监发〔2020〕240 号），指出股权委托行为与上述要求不符，要求进一步完善公司治理，保证集团母公司在财务公司股权结构中的控股地位。
为满足行业主管部门的监管要求，资本控股与国家电投集团签署附生效条件的《股权委托管理协议之终止协议》及其补充协议，终止资本控股对国家电投集团持有国家电投财务34%股权的委托管理（2021年4月30日，国家电投财务完成增资事项的工商变更登记，国家电投集团对国家电投财务的持股比例由42.50%下降至40.86%，其中持有的托管股权比例为34%）

然后国电投再将持有东方能源的股份给长江三峡集团，没看明白 感觉国电投并不想要东方能源，不知道我理解的对不对。

买不对板块，就是眼泪，买对板块买不对股票，就是寂寞，买对股票拿不住，就是遗憾。
一首凉凉送给自己的家园科技  铜板块。

百利股份
1、锂电池生产线设计龙头，应该这两年还是有保证的。
2、还投资了膜项目，看不懂

永磁
金力永磁 中科三环 正海磁材
市盈率都很高，扩产都很明确，实际上是一个告诉发展的行业里，谁先释放产能，谁在前几年踩对了点的问题。另外产品结构谁刚好踏入了新能源汽车这一领域的问题。
1、金力永磁
面临着9月22日的2个多亿的解禁，不过分析应是大股东的解禁。其实并无实质性压力。由于股权激励尚未解锁，因此大股东有坐高股价动力，但应无抛售压力，尤其是面临着香港上市的原因。
2、可转债多了2000多顽固，合计8亿左右。可转债的压力依然过去，解禁和抛售更容易形成价值股的阶段底部
3、产品结构上发力更多考的是变频空调 3c和新能源车。 结构上迈向高端。
4、扩产迅速，有望放量。

中科三环：
1、行业第一，不过市值上金立超过了。
2、10配2 ，翻了下预案，配股势在必行。简单来说低效率，不过赶在行业高峰期配股，对大家都有好处，大股东少扩张些股本，炒家有了更多动力。
等尘埃落地，会多一些期许。