尺规行

中粮科技：
1、一纸公告打开了想象空间，由于公司行业经验积累，且项目技术壁垒挺高，平淡无奇的公司成为一定具备细分领域壁垒的化工公司。估值或许需要重估。

2、主业应是稳定向上的格局，但偶以为现在这个时候，炒涨价预期的兄弟们全部倒下，炒甲醇涨价纯粹扯淡。
3、相对于中粮糖业这个垃圾，公司确实质地好一些，手握有技术壁垒和前景的项目，手握的丙交酯和纤维素燃料乙醇技术。短期受中粮糖业大跌影响，但偶以为并不是市场所有人都认为应该跟着中粮糖业大跌的。
二季度机构大笔增持中粮科技，但对中粮糖业不屑一顾。

偶以为这个项目的确是需要长期的行业经验积累的，中粮科技全产业链的经验加上资金实力背景，应该比金丹科技靠谱的多。

4、时隔一年，携带机构加持挑战大平台新高，里面的倒腾的资金是否可以释放下能量、。

苏垦农发  北大荒
1、北大荒就是资源低估加上烂股东  
2、苏垦农发资产不行  但股东靠谱点。
随市场选择 看多

上柴股份
1、实际上重组完成后成为了上汽集团的重型卡车平台，iveko被装了进来。形成了重汽+柴发的一体式企业，协同效应可能会比肩或超过中国重汽。未来与潍柴成为重卡全产业链双雄是大概率事件。同时新能源重卡领先地位应有溢价。
2、大股东增发价8块家锁定期3年。
按照这个计算三年合计8.5个亿，增发价20亿，大概7-8倍市盈率。
国企大股东良心价注入了优质资产。

鲍斯股份
1、当年最高位站过岗，我也是在无脑打板流的世界里脑残过的混混。看了看5年前的高低还未有攻陷，风大。
2、螺纹杆+刀具。
不过看了看调研报告，机构明显是冲着刀具去的，大概介于华锐精密和偶可以之间的品种。
简单说如果刀具业务按照这两个哥们估值，总市值应有提升的希望。来自
  
3、私募坐庄，不过似乎意犹未尽。
4、刀具整体似乎已经炒作完毕，不知道里面资金怎么看待。 
谨慎 观察

开山股份
1、非公开增发自己来，成本8块，印尼地热项目比较关键。因为是21年1月发完的，这个操作我实在是没看明白，炒高了发给自己？ 不过看样子应该是提前订好价钱，直接爽一把。
2、井口地热电站一体化产业链尝鲜者，应该具有高估值。搞成了自然非常有前途，毕竟可控。
有新电源的项目应该是正确的方向。

增发拉高了，不是圈不到钱了吗，不懂啊，能不能讲解一下

兰石重装
1、2020年年报有些洗澡嫌疑，不过不重，公司也做了专项说明，至少态度上是过得去的，还是有维护的意思。因此21年财务坐高业绩应是大概率事件。
2、按照非公开增发预案，股价应该要维持在6块钱上方左右。越高越好。
3、缓解资金压力，家圈钱，不过资金压力的情况下应该有关联资金协助。

天通股份:
1、光伏行业是一个技术更迭频繁的行业。

CCZ(连续直拉单晶)， 据浙商的颗粒硅研报，目前光伏硅棒长晶的颗粒硅比例可以做到50%以上，甚至70-100%，产品品质上以不劣于西门子棒状硅，部分电性能指标上更好，更适用拉 N 型硅片。CCZ炉子能充分发挥颗粒硅的连续直加，持续长晶的优势，在晶棒环节进一步降本增效。
天通紧密绑定国内唯一大规模量产颗粒硅料的徐州协鑫，合作攻关光伏接下来的趋势：颗粒硅+N型+CCZ。协鑫拉晶示范项目I期5GW，6月份部分投产，8月底设备全部交货。 如果年底天通能搞定CCZ炉子，相信协鑫II期又一个5GW 的CCZ示范项目将快速开工，助力协鑫颗粒硅发展。如果II期示范线能够真的长出优势，占据CCZ炉子先发优势的天通，会否搅动目前以晶盛机电为首的光伏单晶炉行业格局，有的一看。

2、有产能扩张，只是没有爆发而已。或许说期待不多。

基础材料加大投资。 a. 蓝宝石，银川III期960万片衬底已经开工半年，将配建400公斤大炉子，继续提升产能。b. 压电晶体在徐州利用当地现有厂房，开建20万片/月产能，徐州凯巨建成后的营收和利润贡献值得期待。今年压电达产10万片/月，终于结束了5年的投入期，开始贡献正向收益。c. 磁性材料前道凯立2.5万吨制粉线已经开工建设，为后续软磁铁氧体材料产能从3万吨扩建到6万吨打下基础。

3. 高端装备 期待爆发增长。a 光伏订单充足，加大产能投放。总体上因为下游长晶缺硅料，光伏投资速度有点放缓。公司上半年新接15亿的炉子订单，战略放弃部分低毛利的炉子订单。连成为了转板做高营收，低价抢单叠加不锈钢元器件等涨价，下半年光伏装备的毛利率会承压。炉子的订单总量和月产能虽和晶盛仍有较大差距，但天通通过这两年的努力，虽然在队尾但没有掉队。 另一个值得称赞的是截开磨设备的订单，拿到了50GW。全市场一年也就100GW，天通上半年就能拿下全市场一半，下半年将能看到日进的营收会有一个突飞猛进的过程。在加工设备里面截开磨的设备虽然没有切片机的占比大，但能凭借自身装备从0到1的创新能力，开发出磨抛一体机，不仅得到了市场的认可，也拿到了大量的订单，为后续更大的突破奠定基础。郑总向机构吹自己部分后端加工设备遥遥领先的牛皮，将陆续用订单和业绩实现。
b. 半导体大硅片，在原来8寸实现销售的基础上，重新组建半导体研发团队，利用在蓝宝石等晶体材料上积累的长晶、研磨抛等技术经验，充分把握和沪硅产业的战略合作机会，从易到难，逐个设备验证突破。

最近的换手颇为绵长，协鑫新能源昨天的公告似乎有点意思

北矿磁材
1、大股东锁定三年，5.27增发增发价9.66。19个亿。
2、按流通股算，现在流通的也就16个亿左右。 资金用于矿山设备扩产和自产配件。还是有一些想做成综合性企业做大的想法的。
后期应该有一定概率后周期业绩释放。这个增发大概定了公司的主页方向

大连重工
1、去除掉国资委，应该是三分之一的流通盘，30亿左右。
2、
1.产品覆盖军工，当然不像航发那么性感，但目前价格比起一季报的价位只涨10%不到，比起中报预报时的价格也只有5%涨幅
2.采矿后周期，参考历史业绩就知道，2007那波牛市后在2011冲顶，煤飞色舞与其共振
3.港口码头属性，属于航运后周期
4.业绩已经在表现了，根据中报预报，中位数是6650w利润，单q2是3725w，环比大幅提升。
最关键的是，机构貌似对此敏锐度极低，目前没有任何研报

报告期内，公司克服国内外疫情波动的影响，紧盯国家“双碳、双控”政策，顺应地区政策走势，在焦炉机械、散料搬 运机械、钢铁冶金、核心零部件等业务领域重点发力，市场拓展取得了较好的成绩。上半年新增订货70亿元以上，同比增长 25%。其中，出口订货同比增长30%，新产品、后服务订货同比增长10%以上。 公司凭借过硬的产品质量和优质服务，赢得了良好的市场口碑。大型智能化焦炉机械得到广泛认可，订货占比突破20%， 独立研发的“无人操作”功能获得了宝武集团、沙钢、中天钢铁等钢企的高度认可，并吸引了美锦集团、广纳集团、宝丰集 团等非钢焦化头部企业前来洽谈合作。全面升级的核心零部件，适应了未来大兆瓦和海上风电的发展方向，其依托模块化、 柔性化的设计理念，并适应风电机型快速变化的需求而开发出的N.X系列齿轮箱和轮毂，获得金风科技、运达风电、中船海 装、明阳智慧等主机厂的青睐。 后服务业务取得长足发展，完成了由“点到线”的转变，正逐步向“面”铺开，基本实现 了自主供货焦炉机械的维保全覆盖，续约率90%以上。此外，公司凭借扎实的生产能力和研发实力，在大型船用曲轴、大型 铸铁件领域不断取得突破，承接了全球首支新型双燃料超大型油轮用曲轴、全球最大注塑机模板、全球首套石化领域十万千 大连华锐重工集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 瓦铸铁透平机壳体等多个订单，填补了多项国内乃至世界空白，进一步提高了企业品牌知名度。 深耕顾客也取得一定成效，与广西盛隆冶金有限公司签订了铸造吊、散料设备、钢包、除尘设备等多个合同，单体项目 超3.5亿元；日照港股份有限公司翻车机小区、山西阳光焦化集团股份有限公司两用翻车机、翻车机改造后服务订货等实现 新突破；宝山钢铁股份有限公司SmartTPC，实现了新技术落地；珠海港弘码头有限公司卸船机项目的承签进一步巩固了行业 领军地位；持续发力石灰窑市场，辽宁奕泰科技有限公司、内蒙古君正能源化工集团股份有限公司、内蒙古东源科技有限公 司等石灰窑合同落地；青山控股集团有限公司印尼批量卸船机合同，为公司港机产品全年订货起到重要支撑作用；以产能置 换为契机，29套大型捣固及顶装焦炉顺利成签；国外市场多点开花，相继中标澳大利亚罗伊山尾矿扩容、越南和发钢厂码头 续建、印度TATA钢厂升级等海外重点项目。
1.技术制造优势。卓越的技术制造能力是企业提升综合实力的有力保障。公司建有国家级技术中心（由1个设计研究总 院、10个专业设计院、1个电气技术研发中心、4个研究所及3个实验室等院所组成）、国家认可检测/校准实验室、1个海外 （德国）技术研发中心、国家风电传动与控制工程技术研究中心，构建了适应企业发展的三级技术研发体系，具备机、电、 液集成研发、重大装备非标设计、制造、总装发运、安装调试及工程总承包能力，配有一大批国际领先、国内先进的大型精 密加工、大型铸造及热处理设备，公司先后承担大型船用曲轴、核电起重设备、风电传动与控制系统、500米球面射电望远 镜馈源舱索驱动系统、火箭发射平台脐带塔等重大装备国产化研制课题。截至报告期末，公司拥有有效专利560项（其中发 明专利249项，国际专利21项）、软件著作权57项，技术引领能力持续提升。 2.产品结构优势。合理的产品结构是企业抵御风险及稳定发展的坚实基础。公司主要为冶金、矿山、港口、造船、能源、 航空航天等国民经济基础产业提供重大技术装备，在冶金机械、港口机械、起重机械、散料装卸机械4大类传统产品方面始 终保持竞争优势。紧紧围绕国家产业政策方向，开发了能源环保装备、传动与控制系统、船用零部件、工程机械、海工机械 大连华锐重工集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 等新拓展产品，构建了国内规模最大、最具市场竞争能力的风电核心零部件、核电起重设备和大型船用曲轴专业化研制基地。 同时，公司凭借自身在重型机械行业全产业链特色，各业务模块协同互补，具备较强的产品定制能力，能够为顾客提供特色 产品和差异化的一站式服务。 3.市场品牌优势。良好的业内声

简单说，受益于上游资源投入和冶金的向好，应该有带动 后周期品种