尺规行

浙江教课：
1、业绩高增长，算下去今年市盈率8倍不到，明年估计5倍，肯定是到底了
2、17年股改的注入的资本全部被套，解禁之后一年多，终于憋不住要走了。

杭萧：
1、增发，增发价 12/21=5.6，就是要弄到7块钱。看公告公司也是拼了。

2、光伏+钢构，故事摊大饼。

东华科技：
1、陕煤华陆提供了项目的想象空间，优质项目可期。
2、可降解塑料和盐湖提锂提供了正确的方向。
3、化学工程类的设计公司其估值应该远高于一般设计院。

龙元建设
1、公司在PPP上面活了下来，并且有一定运营现金流，因此暴雷的概率不大。不过稳基建的前提下，项目加速资金吃紧，发可转债可以理解。总之又有些运营和参股航空，公司还是努力求新的。
2、拥有资源的情况下发展钢结构和bipv，发展到什么程度，决定了公司的天花板。公司有资源，目前看施工经验获取可能不难，未来需要拉一个光伏组件供应商强强联手，有一定的想象力。
3、解禁后股东处于装死状态，不过三季度开始新老资金还手

安徽建工
1、2017年总体上市的股份全部被套，折腾了一年，算是情绪基本稳定，不过体量太大，估计目前也不好出售。
2、业务比较综合，市政应该是大头，水电站运营只是一点，装配式建工也有一点。基本这样。
3、20年解禁的资金大多数选择硬抗，因此这个地方需要充分的还手蓄势。并且换手程度感觉也不够，依旧看震荡，量能不如山东路桥。

山东路桥：
1、业绩不错低估，但明显缺乏题材的公司。
2、上次5越多解禁了一次，承接资金有力。这次10月解禁的兄弟是都要走人的。面对需要减持的自己人，大股东应该有继续释放业绩的动力。
3、这个地方震荡蓄势的概率最大。

新疆交建
1、相对新疆未来交建规模，业绩未来还是有些想象力的。
2、特变电工和高管减持的时机比较有意思，恰好是一波流完毕向下的党口
3、这个位置继续震荡一段时期的概率是最大的。

建筑：
总体感觉，先行指标专业工程板块，由于各种新能源电源建设的加持以及各种专业工程门槛加持，走的最好。去年涌出了各类牛股，目前已经进入到了补涨和继续挖掘阶段，顺带有可能关注的是电力电源建设设备。
园林建设行业面被机构抛弃，设计咨询红海战场。房屋建设板块小。剩下就是基础建设。
因此关注的是专业工程新能源板块新入者，资金新关注的品种。以及钢结构品种能否再起一波。
1、有新资金关注的地位品种。
2、基础建设+专业工程深挖

洁特生物：
1、可转债，提高自动化率，强化竞争优势和产品升级技能点。
2、13号手法股东解禁3个亿。不知道兄弟们是否准备好接盘了。
3、说道接盘，8月底的兄弟在山顶上情绪也是相当稳定。 
4、放量了一年了，里面资金似乎还没有累
5、不累，三当家说我还有600多万股可以一战，这股票股权相当分散，因此减持起来也是呼呼呼。 
重温一下狄阁老的老话

天准科技
1、回购即将到期，看了看，公司还是干活了，基本回购到位。价格最高30。激励方案凑凑活活。
2、减持还手最主要来自于三季度。基本上私募关联资金奋力加仓的格局。目前表示看淡风云情绪稳定，一副要做回庄的感觉。
3、公司主要做产品尺寸检测和缺陷检测，从苹果逐渐迈向其他电子行业，搭建平台的概念显然是技术流，应该是对的。21年是苹果小年，业绩也是小年，看点在于其他行业是否放量。

公司业绩还是有波动的，21年是苹果小年，加上新的产品线一直在扩充，研发费用仍在增加，21年属于业绩真空期。但是根据公司调研，21年虽然3C业绩有所下滑，但是光伏硅片分选，LDI，汽车板块今年在往年基础上都会有一个大幅增长，当然了往年基础相对较低。光伏硅片分选设备19和20年的订单有接近三个亿，受疫情影响，大部分都会在今年交付和确认。这个领域竞争格局已经基本确定了，公司和奥特维基本一半一半，中环目前主要是进口设备，但是隆基等等天准都已经供进去了。LDI的话，20年开始销售，今年上半年已经有5000万的订单，公司最终市场份额的目标是10-20%，这个市场18-20年基本每年翻翻，一年二三十亿市场规模是能够稳定住的。MueTec今年开始并表，预计贡献一个亿收入，公司收购的目标除了加快半导体领域的进程，本身也会帮助其做本地化和研发的支持，一方面销售对接国内客户，另一方面生产争取本地化降低成本。3C类今年本身是小年，但是明年会是大年，公司不仅在尺寸检测的基本盘有所保持，另外在缺陷检测也有望切入，大部分业绩会体现在明年。所以总体而言，今年是研发落地节奏的一个重点跟踪，但业绩存在一定真空期，如果今年能够确认，很多板块明年都会一起发力，以便进一步验证，公司大客户依赖，季节性明显等很多问题在明年都会得到解决

基本上光伏 LDI有放量，半导体看天。

国内这个领域底层算法/软件跟康耐视等海外巨头差异比较大，比较不成熟，前端开发工程师会觉得不好用，公司是如何解决的？我们在底层软件这块的工程师投入情况？
A：整体来讲，我们和海外的确存在差异。但从行业应用来讲，我们是没有什么问题的。公司偏3C和锂电，我们的软件在这些领域已经很多年的沉淀，比较完善，不会有很多bug。但如果说别的行业，可能会存在缺功能算法等问题。我们的底层算法是我们自己的，公司从09年就开始做软件了，到现在来说是比较稳定的。我们有100多个算法底层人员。软件方面如果想要把所有行业都解决，需要比较长的周期，但如果聚焦在某些行业，就难度没有那么大。我们和海外都做头部客户，海外可以满足，我们也可以满足，应用上我们都可以配合客户的需求。’’

我认为天准的模式在技术路线上很容易切入有粘性，且很符合中国国情，容易复制。