关于林海股份转做特种车主营的一点看法

公司将坚持能力提升与业绩增长并重，坚持产品竞争力提升与业务模式创新并 重，不断深化改革，加快新品开发速度和新项目进度，加快转型升级步伐，推动企业 实现高质量发展。特种车辆：努力打造技术领先优势，以大排量、精品化为特色，以 中小排量、高性价比形成全系列规模化产品线，成为国内外具有较强影响力的特种车 辆全系列供应服务商。摩托车：进一步延伸市场触角，强化林海品牌意识，积极探索 差异化、个性化的发展道路。农业机械：紧跟国家农业机械化战略，加大研发投入， 发力价值链高端，多方面整合资源要素，高起点谋划，聚焦水田机械等细分领域做精 做强，力争成为国内领先的农业机械供应商。消防机械：由于近年来国家加大环境保 护力度，森林采伐机械产销量逐年下降，森林防火机械需求上升幅度较大，公司将积 极适应市场形势，以新型森林消防机械产品作为公司主攻方向，进一步巩固行业优势 地位。

中国福马就内部资产和业务重组等事项多次召开会议，形成了初步整合方 案。中国福马拟以整合集团内部特种车辆优质资产注入上市公司的方式来彻底解 决关联交易问题，现已对涉及的资产进行了全面的梳理与清查，已启动并安排进 行相关资产详细调研。预计整合后，上市公司的关联交易金额将大幅降低，独立 性得到增强，盈利能力得到提升。公司先后与关联方及关联方股东，就解决关联 交易事项进行了多轮沟通，积极探索解决关联交易的实施路径。

公司产品主要涉及特种车辆（全地形车）行业、摩托车行业、农业机械行业以及 消防机械行业。 1、特种车辆（全地形车）行业 全地形车是英文 All Terrain Vehicle 翻译而来，英文缩写 ATV，是一种介于 摩托车和汽车之间的产品，车辆简单实用，越野性能好，由于全地形车适用于不同地 形，灵活性强，应用非常广泛，目前主要用于户外作业（农业、畜牧业、林业、狩猎、 景观美化、探险、工业、建筑等）、运动休闲、代步工具、消防巡逻、军事防卫等众 多领域。 随着近年来国内人民生活水平不断提高，国内全地形车市场需求也呈逐年上升趋 势。目前国内全地形车生产企业大多来自大中型摩托车生产厂商，拥有摩托车制造相 关领域的专业知识和较为丰富的生产经验。除出口以外，特种车辆亦服务于我国国民 经济的各个领域。在国家经济增长和经济结构调整的背景下，不同行业的发展政策规 划、市场容量及增速对特种车辆市场产生了较大影响。由于各级政府财政实力的增强， 用于提升城市服务功能的各种环卫、消防、园林植保等特种车辆需求旺盛；受到人均 GDP 增长、人民消费水平提高的推动，ATV 等娱乐、运动型的场地用车需求也不断扩 大。未来，在国民经济持续平稳发展、产业政策逐步落实、行业标准法律法规不断完 善的宏观经济环境下，以及随着城镇化的深入、居民生活水平和城市现代化水平的提 高，用于城市建设、居民生活、环保卫生、园林植保等用途的特种车辆需求将进一步 2019 年年度报告 22 / 202 增长。同时，由于国内特种车产业存在进入门槛低、竞争激烈等特点，随着国内行业 管理政策和市场环境的变化，国内特种车辆厂家群集、遍地开花的趋势将得到一定遏 制，行业内整合将进一步加快，特种车辆的生产和市场集中度将不断提高。位于领先 地位的企业将凭借较好的品牌效应、技术水平和资金实力扩大市场份额、提高专业化 水平，将特种车辆生产由单一的产品制造向零部件、专业工艺、智能控制等多个环节 延伸，增强产品的竞争力。 目前全球全地形车市场规模约在 150—160 万辆之间。我国全地形车行业 90%以上 产品供出口。美国是全球最大的全地形车消费国，行业受中美贸易摩擦影响大，加征 关税后，我国出口美国的产品价格竞争优势削弱。从技术层面来看，随着社会的进步 和发展，对全地形车的要求也在不断提高，今后发展呈现以下趋势：大排量（消费者 由于追求刺激性，对动力性要求越来越高）、电子化（电子设备应用越来越多）、轻 量化、安全性、环保性。 2、摩托车行业 我国是全球摩托车产销大国，摩托车保有量、产销量均居世界前列。产品主要分 为跨骑式车、弯梁车、踏板车。2019 年我国摩托车产销有所回升，全行业产销摩托车 1736.67 万辆和 1713.3 万辆，同比增长 11.5%和 10.0%，其中电动摩托车、大排量摩 托车增幅较大。行业受替代品（汽车、电动车）、禁摩政策影响较大，目前中小排量 车型销售以中小城镇和农村市场为主，大排量车型销售以大中城市市场为主。随着人 们收入水平提升，休闲娱乐为主的大排量摩托需求在持续上涨。 未来几年，中国摩托车行业的发展趋势将主要体现在： ① 产业集中度进一步提高。2019 年行业内排名前十五位的企业产量占全国总产 量约为 69%。在市场规模日趋稳定的背景下，摩托车品牌的竞争将会更加激烈，两极 分化趋势更加明显，产量将不断向优秀品牌集中，大品牌主导的时代正在来临。 2019 年年度报告 23 / 202 ② 产品差异化更加明显。一方面，我国人口众多、地域发展存在着严重不平衡， 价格低、维修保养便宜、机动灵活的中低端摩托车市场仍会长期存在；另一方面，随 着购买能力较高的更多年轻消费者进入市场，性能更强、外观设计时尚的大排量高档 摩托车需求将有一定市场，250 毫升以上的大排量摩托车正在向休闲娱乐和运动方向 转型；同时，随着动力电池技术的发展和行业标准的落地，运用节能环保及创新技术 的电动摩托车也将成为未来行业内的新增长点，推动摩托车产业转型升级。 ③ 海外市场的争夺将更加激烈。近年来，由于国内市场开发受阻，海外市场逐 渐成为国内大多数摩托车生产厂商的角力方向。由于技术水平的差距，我国摩托车较 难和欧美日等摩托车企业竞争高端市场，因此出口集中在中低端的亚非拉市场。但随 着这些市场品牌、质量、服务的竞争加剧，再者因为我国摩托车企业某些厂商之间的 恶性竞争给整个产业造成不利影响，海外市场仍面临着巨大的竞争压力。 3、农业机械行业 公司产品所属行业为农业机械中的插秧机细分行业。我国作为全球最主要水稻种 植基地，拥有水稻种植面积 4.5 亿亩。近年来随着农村劳动力人口老龄化以及用工成 本的攀升，水稻种植机械化已成为大势所趋。行业主要产品分为低速手扶式插秧机和 高速插秧机，手扶式插秧机购机成本低，主要适应于小块秧田、个体农户、以及地形 比较复杂秧田插秧作业，高速插秧机插秧作业效率高，购机成本高，适用于规模化秧 田插秧作业。 我国插秧机行业,经过近 20 年的发展，拥有各类合资和民营插秧机生产企业 70 多家，其中独资或合资品牌有久保田、洋马等，国产品牌除本公司外主要有久富、沃 得、新洋等。2019 年度全国插秧机销售约 6-7 万台，其中手扶式插秧机约 4.4 万台， 手扶式插秧机年需求量将长期稳定在 4 到 5 万台的水平。另一方面随着国家土地流转 政策的实施、农业集中化管理模式的逐步推行以及产品升级换代的大趋势，高速插秧 机将迎来发展机遇。 2019 年年度报告 24 / 202 影响行业发展的主要因素：①国家农机补贴政策影响较大，应积极关注国家农机 政策的走向。②新型水稻播种方式的推广，目前部分地区推行水稻直播方式，无需插 秧的过程。该播种方式如果将来在产量和出米率等指标上取得突破也会较大影响插秧 机销售。③水稻耕种面积的减少，我国目前处于不断城镇化、工业化的过程中，水稻 耕种面积逐年减少约 1000 万亩以上，也会成为影响市场销售的因素。④部分地区水 稻田改为从事特种水产养殖，水稻不再作为主要种植收入，是要关注的情况。⑤农业 种植逐步实行集中管理服务模式，也将会引发水田插秧机械新的市场需求动向。 4、消防机械行业 公司主要专注于消防机械中的森林消防机械细分行业,行业产品主要分类为：森 林防火机具、森林防护装备、应急车辆装备几大类。 2002 年起国家对森林管理实行封山育林，鼓励植树造林，扩大森林覆盖面 积，加大森林火灾预防，国家财政逐年加大投入，森林消防机械产品进入高速发 展时期。根据国家规划要求，在 2025 年之前，在风力灭火队伍建设方面要求“装 备 3034 支风力灭火机械化森林消防专业队伍，重点加强灭火机具、防火车辆等 机械化装备建设，提升专业队伍快速扑救火灾的战斗力，共需配备灭火机具 6.5 万台（套、个）”；在以水灭火队伍建设方面要求“装备 1090 支以水灭火机械 化森林消防专业队伍，配备专业以水灭火装备，提升专业队伍以水灭火能力，规 划期共配备以水灭火装备 25.1 万台（套、个、组）”，这为行业今后发展提供 了空间。 当前行业大多数企业产品种类单一，技术含量较低，产品在外观、功能等方面同 质化严重，低价竞争严重。随着政府对森林资源保护的重视程度不断提高，招投标市 场管理体系的逐步完善，行业会迎来新的发展机遇。 2019 年年度报告 25 / 202 影响该行业的主要因素：①国家政策层面。由于森林消防物资主要由国家及地方 财政出资，政策面影响较大。②国外森林消防机械品牌厂家加大进入中国市场的力度， 市场竞争性加强。
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中国生产山地作战亚洲最强山猫全地形车
全地形车在国外运用在军事领域的世界比较早，从大马力沙滩车到可载多人的轮式机动车辆，外军均有所尝试，甚至还专门研制生产了外形低矮的军用全地形突击车，如美国和以色列为其特种部队就装备了此类专用车辆，如上图，俄罗斯来华参加演的特种部队使用的就是一款柴油机动力的农夫车。这种车辆重量轻，马力大，悬挂和轮胎适合野外各种地形环境使用，深受国外越野爱好者和农场主的欢迎，中国是此类车辆最大生产国，每年都有许多产品出口到国外，说不定俄罗斯特种部队使用的这款车也是从中国进口后改装而来。解放军近年来才低调露面的山猫全地形车和外军普遍装备的沙滩摩托车，全地形农夫车大有不同。首先从动力来说，山猫民用版安装的是1.4T柴油涡轮增压发动机，军用版或采用更大马力的发动机，能达到130匹马力以上的动力输出，动力舱后置，最大可翻越70度坡，即便是在高原高海拔环境下也可以正常工作，而且可做原地360度转向，还可浮渡，可谓是我军山地部队的得力助手。称其为亚洲最强的军用全地形轮式车辆，不为过。山猫全地形车采用8X8全轮驱动，硬式悬挂，封闭式船型车体，自储浮力可满足毫无准备的水面浮渡要求，车体前部首下位置安装了一部电动绞盘，可帮助车辆脱困。除了敞篷式，还有半封闭乘员舱可选装，侧面留下开口较大的通道，虽然不利于防寒保温，但可使班组成员在遇到紧急情况下快速跃出车辆进入战斗状态，同时也提供了较为宽阔的对外射击角度。山猫全地形车左前侧为驾驶员，旁边为车长座，后部是一个4人载员舱，横排可坐2人，靠着车体相对可坐2人，牺牲了一定的舒适性，但全车最大载员可达到6人，一个11人步兵班有2辆山猫就可自由往来。乘员舱后面为动力舱，车体前后均设置有货架拦以搭载和固定一些必要的随车作战物资和补给，如迫击炮，弹药，食品和药品等。在车体中部的前后载员舱中间的防滚架上，设置了武器安装架，可安装一挺机枪或榴弹发射器，更有甚者，中国在山猫的后部载员舱安置了一套8联装反坦克导弹发射装置，可谓火力凶狠。疑似安装了8联装反坦克导弹的山猫全地形车在某厂区内行驶，若该车顺利投产并装备部队，那么轻装的解放军山地部队，空降兵，海军陆战队等，就拥有了在2000米距离上对抗敌坦克装甲部队的手段，在夺取要地战斗中，至少可以更有把握固守待援，等待主力部队到达。这几年新式装备是蹭蹭蹭的往出冒，形式喜人，上图为山猫全地形车与二代猛士轻型装甲车配合作战，有了山猫这种山地小能手，解放军面对多种地形作战时必然更加得心应手。而且据目前已知的情况，全世界仅有中国成建制的为轻步兵部队装备这种，功能强大，又轻便小巧可空投运输的全地形车。

世界最大马力运动型全地形车—庞巴迪叛逆者1000豪华版 

本店售价： 148000 商品品牌：加拿大庞巴迪Can-Am商品产地： 加拿大

2019年中国全地形车行业市场供需与应用前景，行业未来前景广阔2020-01-03 09:57:16销量 / 汽车 / 越野

一、全地形车行业概况
全地形车是指可以在任何地形上行驶的车辆，在普通车辆难以机动的地形上行走自如。也有人称其为“四轮摩托车”。该种车型具有多种用途，且不受道路条件的限制，可行驶于沙滩、河床、林道、溪流，以及恶劣的沙漠地形。
现如今在中国，全地形车越野竞技尚属于小众运动，全地形车主要的使用场景是在俱乐部或旅游景点这样的租赁市场，并且随着国内全地形车俱乐部快速发展，全地形车逐渐被老百姓所认识和接纳。

资料来源：公开资料整理
全地形车集驾驶、休闲、娱乐、多功能作业等于一身，可应用与旅游观光、农庄牧场、抢险救援、地质勘探、雪地行走、巡逻反恐等多种用途。全地形车消费群体主要在个人、商业客户与政府客户。
全地形车消费群体分析

资料来源：公开资料整理
二、中国全地形车行业发展现状分析
从市场空间来看，据统计，2017年全地形车的市场空间约92亿美元，未来将以每年8.3%的速度增长，到2024年全地形车全球的市场空间有望达到161亿美元。

资料来源：公开资料整理
在国内市场消费方面，全地形车所代表的竞技运动、时尚潮流、生活方式和运动文化正向百姓生活渗透，全地形车的使用正逐渐被消费者所认识和接纳。产销量方面，据统计，截至到2019年上半年，全国全地形车产销5.28万辆和5.54万辆，比上年同比下降6.43%和0.64%；

资料来源：公开资料整理
出口方面，中国全地形车出口保持略有增长势头，2019年上半年全地形车出口5.46万辆，同比增长了0.82%，出口金额累计14949.71万美元。

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国全地形车行业市场调研分析及投资战略咨询报告》
三、中国全地形车竞争格局分析
春风动力主营业务为全地形车、摩托车及后市场用品等的研发、生产和销售。多年来，依托自身在大排量发动机领域的优势，打造出了行业知名的“CFMOTO”品牌，产品通过欧洲、北美、大洋洲、南美等地区经销商销往全球90多个国家和地区；同时公司在国内拥有200余家经销商，形成了覆盖全球的销售网络，在海外多个国家市占率稳居前列。营收方面，据统计，截至到2019年前三季度，春风动力营业收入为23.92亿元，同比增长28.3%，净利润为1.41亿元，同比增长45.3%。

资料来源：公开资料整理
春风动力是全地形车国内的领导者，2014年至2018年公司全地形车出口额分别占当年全国同类产品出口额的73.3%、67.8%、65.7%、69%、72.7%，连续多年蝉联国内出口第一。

资料来源：公开资料整理
2014年之前，春风动力全地形车的销售主要来自于欧洲，其中50%以上来自于俄罗斯。2018年春风动力全地形车收入为15.39亿元，同比增长23.8%。

资料来源：公开资料整理
销量方面，2018年春风动力全地形车销量为4.8万辆，同比增长26.3%。

资料来源：公开资料整理
四、中国全地形车的应用前景分析
1、越野性能好
普通汽车或者越野车通常都是噪音大，破坏率高，在行驶过程中破坏土壤，减少植物发育，而全地形车上自带消音器，环境危害小，噪音较低且驾驶方便。对土壤的破坏力要远远小于普通的越野车，油耗方面也低于普通型越野车。油耗、排量、空气污染性小、噪音低等优点为全地形车的发展做好了铺垫。而越野性能是指全地形车在各种路况都可以克服障碍，陡坡、沼泽地等。全地形车的优势也是在于此，他利用了自身的车型小，车身轻的重要优势，可以很轻易地通过一般汽车不能通过的特殊及危险路况。但这一研究的成本费用较低，中国目前的全地形车市场上普通的全地形车价格要远远低于国内市场的价格。而全地形车符合国家当前倡导的环保、节能主题，大幅度地拓展了全地形车的应用市场。全地形车要有承载物体的重量的功能，同时也要具备足够的使用度和强度是全地形车日常工作必备的条件。车体结构具有足够的使用率，可以使在安装的过程中将有关构件相应位置在全地形车的行驶中保持不变，使车身的变形减到最小，但如果车架结构的强度不够也会引起震动和噪声，这样就大幅度降低了乘坐的舒适性和行驶的平稳性，使全地形车的驾驶产生难以把持的摆动同时也影响安全。
2、应用于高新技术中
经迅速发展的全地形车技术运用到生产中，不光减少开发周期，提高其产品的质量，还使其各项性能提升。采用有限元分析的方法进行设计研究，提高全地形车的车架结构整体强度，对传动系数进行优化、设计、改动可以明显提高全地形车的加速性能以及平稳性。使全地形车在最大的坡度行驶能够保持其平稳性和舒适性。
3、作为车辆实验用车以及特殊车辆的应用
近几年，在中国的消防救灾和抢险的工作中，消防人员的人身安全成为最大的关注点，有研究人员提议，将全地形车改成消防用车，而这一举动，受到国内众多的消防公司和相关厂商关注。而目前全地形车无论是在日常的生活中还是在森林消防中都有着重大的作用，在消防中有着无可替代的作用和效果，未来的森林消防，必然是空中和地面扑救力量相互结合、重型与轻型森林消防车相互补充协同作战的消防。所以，全地形车如果可以改成森林消防车，就可以减少很多危险。在全地形车上安装全球定位系统（GPS）及行车记录仪，结合GPS的定位服务，保证行驶者的安全，而且既能提高消防全地形车的智能水平，又能增加全地形车的使用价值，目前，中国的消防工作内容紧张，人员短缺的情况下，提高车辆的智能化水平是节约人力、增强消防战斗力的最有效安全的途径之一。在中国，全地形双节履带运输车辆发展较晚。一些重型机器厂在1990年，曾对BV206S进行研究，并在此基础上,与天津工程机械研究所和中国地球物理勘探联营公司合作，共同设计和研制了CTW12橡胶履带全地形车。全地形车在行驶时，整体的车型结构是影响舒适度的重要一点，掌握全地形车结构特征，对在行驶中也是有帮助的，比如在一些特殊路况行驶时，觉可以使用一些紧急措施。而这一结构分析也可以作为全地形车的动力计算方法。
近几年，随着中国科学技术的发展创新，以及计算机技术的迅速发展，全地形车的设计从传统的手工操作发展成现在的计算机为辅助的设计操作。通过改进，增大转向角度，使车体具有更大的灵活性，从而进一步完善差速器模型的建立。这一改变在市场上有非常优越的地位和发展前景，需要进一步的研究和开发应用。全地形行车的车型结构是其主要性能之一，相关的全地形车测试人员根据全地形车的使用情况进行相关的质量测试，通过测试的办法对全地形车进行预算，从而更好地了解全地形车的整体架构，减短全地形车的设计时间，同时，也能提高车体自身的性能及生产成本。

新时代 新作为 新篇章行业小巨人！国内全地形车行业的排头兵是泰州这家企业！竟有175项专利……2019-06-18 09:48:35来源：我的泰州 专精特新企业既是一个行业里的领跑者，也是一个地区经济发展的顶梁柱。近年来，在政府的引导、培育下，泰州市涌现出一批发展速度快、创新能力强、运行质量高、经济效益好的专精特新小企业，成为经济高质量发展的新亮点、新优势。
走进林海集团。江苏林海动力机械集团有限公司瞄准细分市场做专做精，公司产品在国际细分行业市场占有率名列前茅，其中全地形车更是占据了国内市场的龙头地位。
记者来到稻河古街区时，消防员正驾驶着一辆消防全地形车在街区的大街小巷巡逻。这辆消防车由林海集团生产并加装消防器具，能在普通消防车辆难以机动的地形上行走自如。
稻河古街区义务消防队队长乔传年介绍：“我们消防车灵活机动，通过能力非常强，它的车载功能也比较齐全，初始火情跟重大火情我们都能及时赶到，及时扑救。”
全地形车作为林海集团的主导产品，除了消防，还广泛地被运用于娱乐、休闲、运输等多个领域，产品出口稳居行业前列。目前，林海集团拥有175项全地形车专利，并主导了1项、参与10多项全地形车国家标准制订。

江苏林海动力机械集团有限公司副总经济师张蕾说：“全地形车主要是为欧洲、美国的市场研制开发生产，作为一个平台它可以搭载不同的机具和配件，形成各种各样的功能。”
在不断细分全地形车，实施更加专业化的研发制造的基础上，林海集团还围绕特种车辆、森林及城市消防、摩托车、农业机械四大业务板块，深化事业部制改革，先后组建了林机通机、特种车辆、摩托车事业部，使得公司新产品成熟上市速度明显加快。近五年来，公司开发投产的新产品超过80个，有力提升了产品市场竞争力。
人才是第一资源。近年来，林海集团相继出台人才引进、技术职务人员聘任、青年科技人才培养等多项措施，充分调动科技人才的积极性和创造性，为企业做大做强奠定了坚实基础。集团科技团队精心打造的T-BOSS系列全地形车荣获2018年江苏省工业设计产品金奖，林海集团被评为2018年度江苏省专精特新产品企业。
江苏林海动力机械集团有限公司党委书记卢中华：“林海集团将围绕四大业务板块，加大人才引进和人才培养力度、创新科技人才培养体制机制、增加硬件和软件投入力度、开发更多满足科技需求的高科技产品、深化小巨人的丰富内涵，进一步做强做大林海集团。”

 目前全市场可以与林海股份PK的特种车生产厂商是 603129 春风动力，目前价格145元，说明市场对特种车辆生产厂商的充分认可。

目前我国全地形车制造商以私营企业为主，也有少数是外资企业或国有企业。据中国全地 形车联盟 2015 年统计，我国全地形车供应商有 83.32%是民营企业，14.81%是国有企业， 1.87%是外资企业。且从地域角度来看，浙江和重庆是企业集中地，为产业中心。86.21% 的企业分布于浙江，另有 11.30%的企业分布于重庆。
2015 年中国全地形车企业分类

数据来源：公开资料
2015 年中国全地形车地域分布情况

数据来源：公开资料
  相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国全地形车行业深度调研及投资前景预测报告》
  我国全地形车出口规模近几年相对稳定，行业龙头占据绝大多数市场份额。由于我国市场 尚未发展成熟，全地形车出口规模长期占总产量的 90%以上，所以可以采用出口数据来间 接了解我国全地形车总的行业规模。据中汽协数据，我国 2013 年-2016 年全地形车出口 数量分别为 49.3 万辆、52.2 万辆、47.9 万辆、49.5 万辆，出口数量以 49.5 万辆为中枢 上下波动，对应了 3.75 亿美元的市场规模。与此同时，2014 年至 2016 年春风动力和林 海股份全地形车出口总额分别占全国出口额的 84.64%、80.70%和 81.17%，行业龙头地 位十分稳固。
全地形车出口规模保持稳定