百万实盘玩转龙头起爆点心得分享！

芯恩（青岛）集成电路有限公司发生股东变更，大股东从青岛兴橙集电股权投资合伙企业（有限合伙）变更为青岛澳柯玛云联信息技术有限公司，后者持股比例57.1%

二季度以来随着集运贸易逐步复苏，加之集运业盈利改善，集装箱需求从底部复苏。根据Textainer，20Q2-20Q3全球干货箱单季度产量保持在60-70万TEU，这一水平已经超过2019年季度平均水平。

当前集装箱短缺现象较为严重，下游租箱公司集装箱利用率处于高位，同时全球集装箱在工厂堆存数处于低位，广发证券代川预计，集装箱短缺状态至少持续至2021年初，集装箱行业景气有望延续。

概念股
中集集团干货箱、冷藏箱、罐式集装箱产销量全球第一，半挂车销量全球第一，登机桥业务居全球领导者地位，中国市场份额长期保持95%以上。
集泰股份主要客户有中集集团、马士基、中国海运、胜狮货柜、新华昌等，公司在集装箱干箱密封领域为行业领导品牌，已开发出高端新产品，并顺利进入特种箱市场。

在中国移动全球合作伙伴大会媒体沟通会上，中移互联网有限公司相关负责人表示，中国移动5G时代重点打造号、卡、消息三大基础入口。其中卡是超级SIM卡，既可以当饭卡、门禁卡、交通卡，也可以当做车钥匙或进行5G电子签名，大额转账等。

与传统SIM卡普遍的128k存储容量相比，5G超级SIM卡拥有最高128G的存储容量，超大容量充分满足用户的多样化需求。今年6月份，中国移动发布了《中国移动超级SIM卡技术白皮书》，其中明确了中国移动对于个人领域SIM卡的发展方向、架构设计、能力要求，旨在为行业规划设计SIM卡相关技术、产品和解决方案时提供参考和指引。据悉，中国移动的超级SIM卡为5G用户网络身份认证和应用敏感数据提供安全存储空间，是SIM卡领域的一次重大技术革新。业内人士认为，目前支持超级SIM能力的用户规模接近6亿，随着运营商继续深挖SIM卡价值、提升业务创新能力，5G超级SIM卡有望成为未来SIM新趋势。

A股上市公司中，紫光国微的超级SIM卡产品目前有32G、64G和128G三种规格，是公司依托核心芯片产品的技术优势推出的创新产品。宜通世纪应用5G SIM卡技术的合作公司主要有通信运营商、紫光国微及其他垂直行业厂家。太极实业子公司太极半导体超级SIM卡已进入正式验证阶段。

据媒体报道，潮流玩具公司泡泡玛特最快将于本周末披露通过聆讯后的招股说明书，12月下旬正式于港交所主板挂牌上市。泡泡玛特本次赴港IPO的募资规模预计为2至3亿美元。泡泡玛特目前有零售店、线上渠道、机器人商店、展会、批发五大销售渠道。2017年至2019年，泡泡玛特的营收分别为1.58亿元、5.15亿元和16.83亿元，同期净利润分别为160万元、9950万元和4.51亿元，3年暴涨近300倍。

盲盒，一种外包装上没有任何款式提醒的盒装玩具，长期风靡于国内外。近年来，凭借网红IP“Molly”，泡泡玛特业绩实现爆发式增长，跃居为中国内地最大且增长最快的潮流玩具公司。刚刚过去的“双11”，泡泡玛特天猫旗舰店的总销售额为1.42亿元，位列天猫大玩具行业排在第一，并成为天猫大玩具行业历史上第一个进入双11亿元俱乐部的品牌旗舰店。据2019年天猫《95后玩家剁手力榜单》，95后最烧钱的五大爱好中，手办（即未涂装树脂模件，是收藏模型的一种）超越了潮鞋、电竞成为最烧钱的爱好。在这一系列爱好中，盲盒收藏成为增长最快的领域。

A股上市公司中，高乐股份主要以迪士尼形象开发盲盒系列产品。奥飞娱乐正在与其他的头部IP洽谈，拟与“阴阳师”IP一同作为盲盒的主打产品，另外拟开发镇魂街、贝肯熊等公司自有IP的盲盒系列产品。创源文化旗下天猫店铺“少女心选文具专营店”、“扭蛋文具专营店”正在销售“猜猜盒产品”。

30系显卡是英伟达的，缺货是缺芯片，是gpu 高端的玩游戏的，用2k 4k显示器的

amd是6800 xt 6900 等高端也缺货，信价比高，功耗低。

我大概一两周前就关注通富微电，可惜总是跟华天长电屁股后面。
胜宏科技应该是趋势股，

下面那个国产替代吧，玩gpu 玩游戏别人没人看的

那条军工的信息是因为版块涨了才硬生生搬上来的，这是一条研报信息。有点牵强啊

华为推出的新一代路边通信单元RSU6201率先在无锡城市级车联网示范项目中试点部署，随后，在浙江、广东、上海、北京、郑州、武汉等国内外20多个项目中大量部署，广泛应用于城市、高速和封闭园区场景。下一步，华为将率先在无锡的1000个交通路口部署覆盖RSU6201，为未来智慧交通与车联网、人工智能、视频监控、云计算等新一代信息技术的深度融合提供可能。

在工业互联网、物联网领域当中，车联网可能是最大的应用之一。将来高速公路数字化、智能化改造以后，智能网联汽车的发展之后，车路之间的协同，车和车，车和路、车和人之间信息的交互，数字化的传输将会比人和人之间的通讯有几何数量级的增长。根据中国发改委发布的《智能汽车创新发展战略规划》中提出：到2025年，中国能实现有条件智能驾驶汽车的规模化生产，LTE-V2X实现区域覆盖，5G-V2X在部分城市与高速公路覆盖。

A股上市公司中，吴通控股子公司上海宽翼有NB-IoT相关模组产品，基于c-v2x的车联网模组产品正在研发。高新兴与高通计划在2021年发布吉利全球首批支持5G和C-V2X（蜂窝车联网技术）的量产车型，并已经全面展开5G-V2X产品的开发和测试工作。

前三季度军工行业95家上市公司归母净利润达220.16亿元，单季度归母净利润同比增长82.75%，军工行业景气度持续提升。根据十四五规划，加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。

五中全会首提：确保2027年实现建军百年奋斗目标。国盛分析认为未来7年我国国防装备进入批量建设时期。一方面国防军工技术是很多先进技术的源泉，发展军工不仅是提高国家科技创新能力的重要方式，军转民更是将高端军工技术与工程师红利释放的重要途径；另一方面军工技术突破，随之牵引的是上千亿、万亿的民用产业。军转民牵引千亿万亿民用市场，军企获得长足增长动力源。

A股上市公司中，中航电测主产航空军品以及机动车检测等民品，中信建投报告指出，随着下游客户重点机型的交付及重点项目的顺利推进，机载电测类产品与配电控制系统比肩前行，需求旺盛。图南股份高温合金产品下游主要为航空发动机、燃气轮机等，其中的K4169合金是我国用于制备整体构件的等轴晶高温合金，目前已广泛应用到航空发动机整体铸造机匣上。

英伟达正式发布了RTX3070、3080与3090三款显卡，30系显卡使用全新的安培架构，并且采用三星8nm工艺。但自上市以来，RTX3080、3070等均处于一卡难求的状态。

此前有媒体报道称，缺货的主要原因是由于三星8nm的产能有限，英伟达RTX 3080与3090在明年3年前都将处于缺货状态，限量供应。

概念股
通富微电是另一显卡巨头公司AMD的核心封测供应商。
胜宏科技的高密度显卡PCB份额全球第一，在显卡、服务器等领域已经突破大客户并逐步导入订单，已通过国内服务器品牌厂商认证。
景嘉微是A股稀缺的GPU芯片设计公司，新一代JM7200芯片已完成与龙芯、飞腾、麒麟软件等国内主要的CPU和操作系统厂商的适配工作。

11月19日报告指出，MCU涨价主要由于产能错配以及低库存所致。在国外MCU持续缺货的背景下，许多终端制造厂纷纷选择使用国产MCU替代，给国内厂商带来了机遇。

概念股
中颖电子为国内领先Fabless模式下的MCU芯片设计公司，小家电MCU市国内占率第一。
兆易创新主营产品以NOR FLASH等非易失性存储芯片和微控制器MCU芯片为主，MCU市场份额位列国内前三。