No.1 盘前热点事件
一、市场热点
公告一字：
大千生态 、
西部创业 、
兰州黄河 、
西部证券 、
济民健康 卫星出海：
合众思壮 、
中国卫通 自主可控：
中国软件 、
中国长城 光刻机：
海立股份 特斯拉 ：
春兴精工 、
天汽模 固态电池：
紫江企业 机器人 ：
蓝黛科技 消费：
黑芝麻 超充：
日出东方 并购/重组/股权：
山子高科 、
远达环保 、
申华控股 二、
台积电 信息最早来自集微网11月8日9时的报道，然后周末继续发散，引发了市场热议。
芯片：
中芯国际 、华虹半导
先进封装：
通富微电 、
大港股份 、
艾森股份 设备：
北方华创 、
芯源微 EDA：
华大九天 、
申通地铁 HBM：
赛腾股份 、
华海诚科 光刻机：海立股份、
张江高科 次新股+半导体：
珂玛科技 （8月16日）、
龙图光罩 （8月6日）
北交所+半导体：
华岭股份 、
阿为特 三、国产GPU独角兽摩尔线程即将启动IPO辅导
国产GPU独角兽摩尔线程已完成股改，近期将启动上市辅导，首选目标为科创板。
摩尔线程：
和而泰 、
弘信电子 、
威星智能 、
润欣科技 、
东华软件 四、24部门联合印发文件 进一步促进养老服务消费
民政部、商务部、发改委等24部门联合印发《关于进一步促进养老服务消费 提升老年人生活品质的若干措施》。《若干措施》聚焦促进养老服务供需适配、拓展养老服务消费新场景新业态、加强养老服务设施设备和产品用品研发应用、加强养老服务消费保障、打造安心放心养老服务消费环境等5个方面，提出19条政策措施，要求进一步有效挖掘养老服务消费潜力，推动养老事业和
养老产业 协同发展，实现养老服务高质量发展，更好满足老年人多层次、多样化、个性化服务需求。
养老消费：
悦心健康 、
澳洋健康 、
融捷健康 五、国务院常务会议：养老+外贸
1、研究深化新时代养老服务改革发展有关举措。
要进一步激发养老事业和养老产业发展活力，大力发展银发经济，更多调动社会力量参与积极性，发挥市场机制作用，多渠道增加服务供给、提升服务水平，释放养老消费潜力，扩大国内需求。
2、审议通过《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》。
要壮大外贸新动能，促进
跨境电商发展，推进海外
智慧物流 平台建设。要强化外贸企业服务保障，推动绿色贸易、边民互市贸易、保税维修创新发展，提升外贸海运保障能力。要吸引和便利商务人员跨境往来，稳妥推进与更多国家商签互免签证协定。
跨境电商+海外物流：
跨境通 、
生意宝 、
若羽臣 、
华鹏飞 、
飞力达 六、《军队装备保障条例》发布
1、自2024年12月1日起施行。《条例》共8章92条，规范了新体制新编制下军队装备保障工作机制，明确了各级装备保障部门的职能界面，优化了装备保障“供、管、修”机制流程，强化了装备保障工作的刚性约束，着力推动军队装备保障工作创新发展。
2、黄岩岛领海基线示意图发布。
军工装备：
天秦装备 、
捷强装备 、
科力装备 、
江航装备 七、智谱推出AI生成视频新清影：支持超高清 自带音效
11月8日，智谱视频生成大模型产品清影重要升级，支持生成 10s、4K、60 帧超高清以及人物表演细节，即日起在智谱清言app上线。此外，智谱宣布本月将上线从视频直接生成音效的模型，意味着“默片 Sora”将进入“有声电影时代”。
智谱AI：
豆神教育 、
电广传媒 、
思美传媒 北交所+智谱AI：
并行科技 八、10万亿化债 支持房地产市场健康发展的相关税收政策即将推出
11月8日下午4时，全国人大常委会办公厅举行新闻发布会。财政部部长蓝佛安介绍，从2024年开始，我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。再加上这次全国人大常委会批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元。
专项债券支持回收闲置存量土地、新增土地储备，以及收购存量商品房用作保障性住房方面，财政部正在配合相关部门研究制定政策细则，推动加快落地。
财政部部长蓝佛安介绍，目前，支持房地产市场健康发展的相关税收政策，已按程序报批，近期即将推出。
八、互动平台和行业要闻
1、鸿蒙智行智界新S7迎来重磅升级，11月见。（
常青股份 、
伟时电子 ）
2、比特周日盘中一度接近80000美元/枚，再创历史新高。（
美信科技 、
智度股份 、
御银股份 ）
3、
特斯拉成为首批获得“汽车隐私保护”标识的车企，符合汽车
数据安全4项合规要求。（
宜通世纪 、
中海达 ）
4、特斯拉总市值重返1万亿美元，马斯克身家在近三年来首次突破3000亿美元。（天汽模、春兴精工）
5、11月9日，中国电子材料行业协会电子铜箔分会发布合理调整铜箔价格倡议书。（
宝明科技 、
英联股份 ）
6、中国人民银行副行长陆磊：推动数字金融高质量发展行动方案将于近期发布。（
数字认证 、
数字政通 ）
7、第十一届北京细胞生物产业大会暨首届
合成生物 大会11月14-15日召开。（
蔚蓝生物 、
南华生物 ）
8、为吸引境外中长期资金入市，深交所于11月4日至7日组织7家上市公司赴澳大利亚、新加坡进行国际路演，分别是
国轩高科 、
先导智能 、
徐工机械 、
汇川技术 、
中信特钢 、
中联重科 、
龙源电力 。
9、国家医保局召开医保平台数据赋能商业健康保险发展座谈会，邀请
中国人寿 、
中国人保 、
太平洋 人寿、招商
信诺 人寿等十家机构参加。（
创新药）
10、中央企业科技创新大会8日在京召开，强化央企科技创新使命担当，更好推进高水平科技自立自强。
11、吴清近日在上海召开两场行业机构座谈会，与
证券公司 、公募基金和私募基金负责人代表深入交流，充分听取意见建议。
No.2 公告精选
一、日常公告
长飞光纤 ：拟收购El.En.附属公司奔腾激光及Cutlite控股股权
金健米业 ：拟与控股股东湖南粮食集团实施资产置换
罗博特科 ：发行股份及支付现金购买资产项目申请恢复审核
国际实业 ：拟收购怡宝公司80%股权
龙泉股份 ：拟以现金方式收购南通电站80%股权
中钨高新 ：资产重组事项于11月15日上会
许继电气 ：拟通过公开挂牌的方式对子公司增资扩股 引进战略投资者
航天彩虹 ：彩虹
无人机等系列产品拟参展第十五届航展
万丰奥威 ：万丰飞机与大众（德国）签署了电动垂直起降航空器（e
VTOL）领域技术合作谅解备忘录
高斯贝尔 ：预中标4.26亿元算力服务项目
通化东宝 ：德谷胰岛素利拉鲁肽注射液Ⅰ期临床试验完成总结报告
格 林 美：与
淡水河谷 印尼公司签署项目投资协议
百洋医药 ：与全球放疗引领者ZAP达成深度合作
贵州茅台 ：拟每股派发现金红利23.88元 合计拟派发现金红利约300亿元
二、停复牌
中国动力 ：复牌，拟购买中船柴油机有限公司16.5136%股权
海 联 讯：复牌，换股吸收合并杭汽轮
浩 欧 博：停牌核查，股票交易严重异常波动
先河环保 ：停牌一天，变成ST先河
*ST中利 、
*ST信通 、
ST摩登 、
*ST红阳 ：停牌，交易所启动规范类退市程序
三、增持与回购
海亮股份 ：拟回购5亿元-6亿元
吉林敖东 ：拟回购3-6亿元
瑞康医药 ：拟回购1亿元-2亿元
翔宇医疗 ：拟回购5000万元-1亿元
顺博合金 ：拟回购5000万元-1亿元
振芯科技 ：拟回购3600万元-7200万元
四、地雷阵
金 百 泽：股东拟减持3.97%股份
贝 泰 妮：股东拟减持3.20%股份
新 迅 达：股东拟减持3.00%股份
联泓新科 ：股东拟减持3.00%股份
百川能源 ：股东拟减持3.00%股份
宏盛股份 ：股东拟减持3.00%股份
神奇制药 ：股东拟减持3.00%股份
惠柏新材 ：股东拟减持3.00%股份
国新文化 ：股东拟减持3.00%股份
立华股份 ：股东拟减持3.00%股份
华特气体 ：股东拟减持2.00%股份
紫光股份 ：股东拟减持1.00%股份
株冶集团 ：股东拟减持1.00%股份
新 产 业：股东拟减持1.00%股份
锴 威 特：股东拟减持0.71%股份
同 花 顺：股东拟减持0.50%股份
创兴资源 ：实际控制人余增云因涉嫌集资诈骗被立案调查
远兴能源 ：因涉嫌未及时披露参股子公司重大诉讼被中国证监会立案调查
本周解禁市值：
中国东航 100亿、
安路科技 62亿、
诺唯赞 59亿
五、异动公告
上海电气 ：公司当前的市盈率显著高于行业平均水平
紫江企业：
紫江新材 不直接从事固态/半固态电池的生产
海立股份：
格力电器 减持676.37万股 持股比例降至4.4%
蓝黛科技：滚动市盈率、静态市盈率、市净率与同行业情况有较大差异
能科科技 ：公司从事的大模型相关业务2023年度收入占全年收入比例约1.5%
动力新科 ：全资子公司存在较大的偿债困难、诉讼、为经销商及客户垫款等风险
No.3 连板接力和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图
7连板：蓝黛科技、
浩欧博 、
英洛华 6连板：黑芝麻
5连板：日出东方、海立股份、
西王食品 4连板：
供销大集 、山子高科、大千生态、
渤海股份 3连板：春兴精工、天汽模、紫江企业、动力新科、
高乐股份 、中国长城、
华闻集团 、
亚通股份 、
东方海洋 2连板：西部创业、
启迪环境 、
有研新材 、
中安科 、远达环保、
诺德股份 、
美凯龙 、中国软件、申华控股、
康美药业 、
阳光股份 、
腾达科技 、伟时电子、
奥瑞德 、
好当家 、
捷荣技术 、
天津普林 、
安硕信息 、
四环生物 、
普邦股份 、
中锐股份 三、涨停事件
1、公告涨停
浩 欧 博：10月31日公告，公司实际控制人将变更为
中国生物制药 大千生态：11月5日公告，控股股东拟由大千投资变更为苏州
步步高 西部创业：11月7日公告，公司实控人拟变更为国家能源投资集团
西部证券：11月8日公告，拟收购国融证券64.5961%股份 总价约38.25亿元
兰州黄河：11月8日公告，公司实控人拟由杨世江变更为谭岳鑫
济民健康：11月8日公告，拟设立产业基金 着重投向科技创新型企业并可参与企业的并购重组
国芯科技 ：11月8日公告，量子安全芯片内测成功
华东重机 ：11月8日公告，收购锐信图芯股权事项已支付完成第一期增资款及
股权转让款
启迪环境：11月8日公告，控股股东持有的公司股份可能被司法拍卖 公司控制权或将发生变更
2、科技/
信创/半导体
上海微电子：海立股份、动力新科、
上海电气 光刻机：
东方嘉盛 、
福晶科技 、
茂莱光学 信创：中国长城、中国软件、中安科、
东方通 、
浪潮信息 半导体：
禾盛新材 、
灿芯股份 、
上海合晶 、赛腾股份、康希通信、
博通集成 、
欧莱新材 、华大九天、
红宝丽 、
中巨芯 、大港股份、
盈方微 、
燕东微 、申通地铁
算力：奥瑞德、
鸿博股份 事件1: 2024年10月，上海微电子撤回了首次公开发行股票(IPO)并上市的辅导备案。（提升了并购重组预期）
事件2：10月28日，美国发布对华高科技投资限制规则，包括半导体、量子计算和
人工智能等领域。
事件3：11月8日，上交所副总经理王泊表示，上交所将加大科创领域并购重组支持力度。
3、并购/重组/股权
7板：英洛华
4板：山子高科、渤海股份
3板：华闻集团
2板：远达环保、申华控股
1板：
英力特 、
皓宸医疗 、
百傲化学 、华东重机、
创益通 、
城地香江 、
双成药业 、
东晶电子 、
和科达 、
中电电机 、
祥龙电业 事件：2024年以来，多措并举活跃并购重组市场。证监会2月召开支持并购重组的座谈会，多项政策支持上市公司通过并购重组提升投资价值；4月国务院新“国九条”进一步鼓励并购重组；近期又出了“科创板八条”、“并购十六条”和《上市公司重大资产重组管理办法》。
4、HW和
消费电子 5板：日出东方（超充）
2板：伟时电子（空中成像）、捷荣技术
1板：
中电兴发 、
金桥信息 、
新炬网络 、
辰奕智能 、
奋达科技 、
朝阳科技 、
欧菲光 、威星智能
事件1：10月22日，原生鸿蒙操作系统正式发布。
事件2：11月4日，余承东在个人
微博 上表示，史上最强大的Mate！11月见。
时间3：11月8日，余承东在个人微博上表示，鸿蒙智行智界新S7确实要来了，和史上最强大的Mate一起发布。
5、消费（食品、旅游、白酒、
预制菜、免税、商超百货）
6板：黑芝麻
5板：西王食品
4板：供销大集
3板：东方海洋
2板：好当家、中锐股份
1板：
红蜻蜓 事件1：11月1日，国新办举行新闻发布会，介绍中国国际消费中心城市有关消费月活动情况，商务部将会同相关部门，推出一批消费领域的新政策。近期将研究出台推进首发经济，推动批发零售业高质量发展，支持上海、天津等20个城市开展现代商贸流通体系试点建设。同时，上海、北京、广州、天津、重庆等五个国际消费中心培育建设城市也将出台配套政策。
事件2：11月6日，美国大选落定，相对于出口，后续政策发力提振内需可能会节奏更快、力度更大。
6、固态电池
3板：紫江企业、高乐股份
2板：有研新材、诺德股份
1板：
蓝海华腾 、
福能东方 、
可川科技 北交所+固态电池：
力王股份 事件：11月6日报道，
宁德时代 在今年增加了对全固态电池的研发投入，已将全固态电池研发团队扩充至超1000人。宁德时代目前主攻硫化物路线，在近期已进入20Ah样品试制阶段。
7、化债/地产
3板：亚通股份
2板：启迪环境、阳光股份、天津普林、普邦股份
事件：11月4日-8日，全国人大常委会审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案，直接增加地方化债资源10万亿元。
8、卫星出海
2板：腾达科技
1板：合众思壮、中国卫通、高斯贝尔、
上海沪工 、
长江通信 、上海翰讯、
通宇通讯 北交所+卫星航天：
创远信科 、
七丰精工 事件1：据巴西里媒体披露，巴西希望引入
中国卫星 互联网服务供应商，双方正就有关谅解备忘录展开谈判，有望于本月晚些时候签署。
事件2：赴巴西出席二十国集团领导人第十九次峰会并对巴西进行国事访问。（11月18日至11月19日G20峰会）
事件3：G60、GW等卫星互联网工程今年已经/即将启动组网，G60和XW二代组网星陆续启动招标，文昌商业发射场即将投入运营，产业发展将在年底迎来临界点。
9、军工
1板：
利君股份 、
福光股份 、
长城军工 、
中航沈飞 事件：第十五届中国国际航空航天博览会将于11月12日-17日在珠海举办，中国新型隐形战机歼-35A亮相珠海航展。
No.4 历史新高
收盘价创历史新高39家（找对标，看行业趋势）
北交所（8）：
力王股份 、七丰精工、
国源科技 、
殷图网联 、
天润科技 、
亿能电力 、
广脉科技 、
国子软件 卫星航天：上海翰讯、
中科星图 并购/重组/股权：浩欧博
软件：
达梦数据 、
中科曙光 、
神州数码 半导体：
中科飞测 、龙图光罩、
盛科通信 机器人：
瑞松科技 稀土永磁：英洛华
军工：中航沈飞
消费电子：可川科技、
光弘科技 PCB：天津普林、
世运电路 、
天承科技 光通信：
光迅科技 、
太辰光 、
天孚通信 液冷：
英维克 低空经济：
中信海直 金融：
汇金科技 、
中信证券 旅游：
西域旅游 食用菌：
万辰集团 地产：
汇通能源 No.5人气热榜
人气热榜前五：摩尔线程、上海微电子、自主可控、并购重组、Mate70
同花顺 热榜：和而泰、
上海电气 、中国长城、双成药业、欧菲光
东方财富 热榜：和而泰、上海电气、中国卫通、中国长城、浪潮信息
追梦人1680
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