9月5日盘前要闻梳理

一、宏观新闻

1、9月4日，国家副主席韩正在符拉迪沃斯托克会见俄罗斯总统普京。韩正转达*对普京总统的亲切问候和良好祝愿并表示，站在中俄建交75周年的历史新起点上，在两国元首战略引领下，新时代中俄关系持续高水平运行，中方对两国合作前景充满信心。

2、财政部、国家税务总局4日对外发布公告，进一步完善企业改制、重组、破产清算和事业单位改制等相关印花税政策。财政部税政司、税务总局财产和行为税司有关负责人表示，此次完善企业改制重组及事业单位改制印花税政策，扩大了税收政策适用范围。将原来支持企业改制的印花税政策的适用范围，适当扩大至企业改制、重组、破产清算以及事业单位改制，与其他税收形成合力，加大对改制重组的政策支持力度。

3、江苏省推动超长期特别国债资金支持消费品以旧换新的实施方案。其中提出，对提前报废且新购国六排放标准营运货车或新能源营运货车的，按照3.5万元~14万元/辆不等予以分档补贴。其中还提出，个人消费者乘用车置换更新，价格25万（含）元以上的补贴15000元。

二、行业新闻

1、因勾结时任董事长操纵股价，近日前私募人士徐翔、文峰股份 前董事长徐长江一审被判赔偿四名自然人原告投资损失，上市公司文峰股份承担连带赔偿责任。文峰股份确认收到了上述判决书，文峰股份方面表示，由于公司是承担连带赔偿责任，所以承担的经济责任有限，在实际承担责任后公司有权向徐翔、徐长江进行索赔。

2、昨日有传言称“十大基金公司要求高管退还过去五年的超额薪酬”。对此，财联社记者求证获悉，在高管薪酬安排上，各家基金公司按股东方要求不同，限薪金额各不相同，但并无十大基金公司退还过去五年超额薪酬的说法。有此前退薪的公募人士表示，此传言来源或为统计口径导致，在2023年发放此前递延薪酬时，超过公司的限薪界限需退还，以讹传讹为要求退还过去五年的超额薪酬。

3、记者9月4日从多位知情人士处获悉，淘宝平台拟全面引入微信支付，成为阿里系平台与腾讯之间互通的标志性事件。

4、广州地区有商业银行提高房贷提前还款的门槛至5万元，登上了热搜，引发广泛关注。那么，沪上银行近期是否也有改变相关政策？记者走访咨询了多家银行。一城一策，是提前还贷政策的实施方式。以上海的情况来看，提前还贷的最低还款额，多数银行都设定在1万元。

5、据深圳公共资源交易平台官网，深圳市规划和自然资源局发布深圳市国有建设用地使用权出让公告，拟以挂牌方式出让宝安区一宗住宅用地，地块将于10月8日出让，挂牌起始价66.65亿元。与此同时，地块出让条件设置了新的要求，地块内的普通商品住房需全部实行现房销售。

6、上市银行半年报披露完毕，财联社记者依据工商银行 、农业银行 、中国银行 、建设银行 、交通银行 五大国有银行的半年数据统计发现，今年上半年五大行私人银行 客户总数合计105.5万户，首度突破100万户。对比来看，2023年末这一数据为95.7万户。这意味着2024年上半年，五大行私人银行客户扩员近10万，已经与2023年全年的增量相当。

7、国家医保局副局长施子海近日指出，要加快推进新批次国家组织高值医用耗材集中带量采购，将人工耳蜗等高值医用耗材纳入采购范围，充分考虑耗材市场和临床特点，“一品一策”研究完善集采规则。

8、乘联会初步统计，8月1-31日，乘用车市场零售191.0万辆，同比下降1%，环比增长11%，今年以来累计零售1,347.7万辆，同比增长2%。8月1-31日，新能源车 市场零售101.5万辆，同比增长42%，环比增长16%，今年以来累计零售600.4万辆，同比增长35%。

9、有媒体报道称，包括信义光能 、福莱特 在内的十大光伏玻璃生产厂商召开紧急会议，并达成一致协议，决定自即日起实施封炉减产计划，减产幅度高达30%。多位行业内人士告诉记者，截至目前全行业冷修规模超过12000吨/天，能否推动价格逐步筑底目前仍是未知数。

三、环球市场

1、美联储“褐皮书”显示，经济活动持平或下降的地区增至9个。美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌0.3%，标普500 指数跌0.16%，道指涨0.09%。英特尔 跌超3%，亚马逊 、英伟达 跌逾1%；特斯拉 涨超4%。其中，英伟达股价自上周发布财报以来跌幅扩大至15%。美国钢铁 跌超17%。消息上，美国总统拜登准备阻止日本钢铁与美国钢铁的交易。欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30 指数跌0.94%。

2、国际原油期货结算价收跌约1.5%。WTI原油期货10月合约跌1.62%，布伦特原油期货11月合约跌1.42%。

3、COMEX黄金期货涨0.14%，COMEX白银期货涨0.98%。

四、主题前瞻

1、我国科学家实现这类材料新突破，上半年该领域应用进程提速。从中国科学院青岛生物能源与过程研究所获悉，该所武建飞研究员带领的先进储能材料与技术研究组，研发出用于全固态锂硫电池的新型硫化锂正极材料，能量密度超过600瓦时每千克。该研究为开发高能量密度的全固态电池提供了新的方法和思路，与目前已商业化的锂离子电池相比，其能量密度高出1倍有余，且成本更低。相关研究成果发表于国际学术期刊《Small》。固态电池有望成为推动清洁能源转型和实现可持续发展的关键技术之一。上半年固态电池技术在车端以及消费电子 领域的应用进程提速，产业化有望迎来放量转折点，商业化节点有望伴随规模效应降本而加速到来。（恩捷股份 、当升科技 、瑞泰新材 ）

2、苹果 将在明年以后发布的所有iPhone上使用OLED显示屏。据报道，日本将不再供应iPhone显示屏，因为苹果将停止使用LCD显示屏。报道称，苹果将在2025年以后发布的所有iPhone上使用OLED显示屏，将把夏普和日本显示器公司排除在手机供应链业务之外。（维信诺 、长信科技 ）

3、兴发集团 上调草甘膦报价，农药行业或迎来底部回暖。兴发集团发函决定自2024年9月10日起，草甘膦原药及系列制剂产品价格上调5%-15%。此前，8月1日-9月1日，福华通达、新安股份 、好收成韦恩、利民股份 等也宣布上调部分农药产品价格。（江天化学 、兴发集团）

4、我国首个空天遥感数据要素 评估服务平台投入运行。据媒体报道，在空天信息产业国际生态大会—空天信息数据要素产业化论坛上，“空天遥感数据要素评估服务平台”投入运行，并上线一批经过质量评价的地基观测数据和卫星遥感数据要素产品。该平台由中国科学院空天信息创新研究院遥感卫星应用国家工程研究中心牵头研制，是我国首个集遥感数据要素、质量评价和价值评估为一体化的空天数据要素综合性服务平台。国家工信安全发展研究中心相关数据显示，到2025年，我国数据要素市场规模有望接近2000亿元。（科蓝软件 、德生科技 ）

5、多个应用加速适配华为原生鸿蒙，鸿蒙生态设备数量已超过9亿。近期，10多款金融服务类SDK已完成对原生鸿蒙的适配，其中包括思迪开户SDK、凡泰小程序容器SDK、平安证券开户SDK、AnyChat开户SDK等证券开户SDK，以及上证信息SDK、恒生SDK等行情服务SDK，飞虎视频服务平台、思迪Tchat实时音视频、AnyChat智能双录、平安多模态音视频SDK等视频银行类SDK。将助力金融理财领域伙伴加速拥抱鸿蒙生态，为用户提供更好的服务体验。

鸿蒙OS是一款面向万物互联新时代的、全场景、分布式的操作系统，具有高安全性、OS与硬件解绑（高可拓展性）、跨端协同、一次开发&多端部署、生态共享的特点。鸿蒙整体框架可细化为：鸿蒙OS+开源鸿蒙两大部分。其中，鸿蒙OS面向华为终端消费者的“1+8+N”领域，五年更新四代，HarmonyOSNEXT已实现了100%全自研；OpenHarmony商业发行版则面向行业垂直领域。截至今年6月，鸿蒙生态设备数量已超过9亿，已有254万HarmonyOS开发者投入到鸿蒙世界的开发中来，5000多个常用应用已全部启动开发，其中超过1500家已完成上架。上海证券吴婷婷认为，随着更多鸿蒙原生应用Beta版开发的完成，鸿蒙生态进展有望继续超预期，四季度鸿蒙星河版的正式推出是鸿蒙生态的重要拐点，鸿蒙有望成为数字中国的终端底座；建议重视华为线投资机会。（拓维信息 、思特奇 ）

6、行业巨头新一代AIPC产品即将亮相，机构称2024年有望成为AIPC规模性出货元年。联想官微表示，将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展（IFA），展示新一代AIPC产品。华西证券 认为，当前时点AIPC处于行业加速渗透阶段，伴随各大厂商专为CopilotAIPC设计的处理器陆续发布，以及各大品牌厂商对于其应用的产品发布，2024年有望成为AIPC规模性出货元年。根据群智咨询预测，预计到2024年，全球AIPC整机出货量将达到约1300万台，2025-2026年，AIPC整机出货量将保持两位数以上的年增长率，并在2027年成为主流化的PC产品类型，这意味着，未来五年内全球PC产业将稳步迈入AI时代。PC市场增长的土壤，叠加AIPC性能增强，产业链日趋成熟，带动了AIPC销量的提升和产品的加速渗透。Canalys预测，AIPC的市场表现基本符合预期，2024年出货量将达到4400万台，2025年有望达到1.03亿台，出货量或翻倍增长。（春秋电子 、光大同创 、软通动力 ）

7、汽车智能化的一大亮眼发展方向，该技术目前已逐渐走向成熟。据国家知识产权局官网，安徽江淮汽车 集团股份有限公司公布了“用于汽车智能座舱后排的空中成像方法”专利。本发明通过空中成像、智能座舱操控、人员定位等技术特性，将传统人机平面交互转化为车内后排与空中影像在三维空间中的交互。

空中成像是一种无需介质的成像技术，目前主流的原理包含“逆反射”悬浮、AI板、光线积分和计算光场。空中成像技术目前已逐渐走向成熟，搭载该技术的终端具有“无接触”、“无介质”、“防指纹”、“防感染”、“防静电”等特点，因此可广泛应用于医疗显示、智能车载、信息安全 、公共设施等领域。如在医院、交通枢纽等公共场所，可实现空中直接控制设备，全程无任何实物接触，完全隔绝实物表面的细菌和病毒残留。2023上海车展期间，集成可交互空中成像技术的车载显示产品，在江淮汽车、奇瑞汽车及商汤科技展台陆续亮相，后续有望成为汽车智能化的一大亮眼发展方向。（光峰科技 、凯盛科技 、当虹科技 ）

五、公司新闻

1、国信证券 发布发行股份购买资产暨关联交易预案，拟发行股份购买万和证券96.08%股份，股票复牌。

2、汽车之家 港交所公告，未来12个月内回购2亿美元股份。

3、雅化集团 公告，子公司与宁德时代 签署电池级氢氧化锂和碳酸锂采购协议。

4、飞荣达 在互动平台表示，散热和导电类相关产品有应用于H客户、荣耀等折叠手机。

5、保变电气 公告，本次整合或将导致公司控股股东发生变更。

六、公司预警

1、4天3板老百姓 ：公司实际控制人之一谢子龙先生处于留置、立案调查状态。

2、8连板科森科技 ：公司不生产固态电池产品。

3、15天14板深圳华强 ：公司股价短期涨幅较大，存在市场情绪过热的风险。

4、凯众股份 ：持股5%以上股东杨颖韬拟减持不超过1.8946%公司股份。

5、恒帅股份 ：实控人的一致行动人拟减持不超0.89%公司股份。

6、科德教育 ：股东及董事拟合计减持不超1.6049%公司股份。

7、新产业 ：持股5%以上股东拟减持不超过60万股。

8、长信科技：持股5%以上股东拟减持不超过0.40%股份。

9、冠石科技 ：股东及董监高拟合计减持不超0.65%股份。

10、神驰机电 ：董事欧春梅拟减持不超过6300股。

11、三只松鼠 ：股东NICE GROWTH LIMITED拟减持320万股。

12、*ST宁科 ：整体债务规模达22.1亿元。

13、庚星股份 ：公司印章、证照资料已处于失控状态，造成持续不利影响。

14、文峰股份：公司与徐翔等操纵证券市场责任纠纷案一审判决，公司对赔偿承担连带责任。

15、3连板伟时电子 ：公司自身不生产VR终端产品。

16、宇通客车 ：8月份销售量同比下降6.44%。