创业板超预期大涨，注意指数震荡（3/11）

2024-03-12 中证快报 （星期二）今日导读
○加速发展 英伟达下一代AI系统将采用液冷
○降低成本 我国可回收火箭将首次入轨发射
○我国成功研发液氢储供技术 重卡迎零排放
中证头条
加速发展 英伟达下一代AI系统将采用液冷
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据报道，英伟达CEO黄仁勋确认，其下一个DGX AI系统将采用液冷散热。这为数据中心领域带来了新的机遇。数据中心和AI服务器领域一直在加快推进液冷步伐，各公司为液冷设备的制造工厂投入巨额资金。
点评：液冷技术大幅提升了服务器的散热效率。与传统的风冷技术相比，液冷散热方案在减少数据中心能耗方面效果显著，大幅节约电费支出。相关人士表示，AI服务器的需求将带动散热需求的增长，液冷产品的市场渗透率将持续提升，推动散热产品的升级加速。A股相关概念股主要有$同星科技(sz301252)$ 、$中石科技(sz300684)$ 等。
中证聚焦
显著降低成本 我国可回收火箭将首次入轨发射
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3 月 11 日消息，据“海南商发”官方，深蓝航天的可回收火箭“星云一号”计划今年年底前在海南国际商业航天发射中心完成入轨首飞，这将是我国可回收火箭的首次入轨发射。目前深蓝航天公司正全力组织入轨火箭的批量化生产，计划在今年内进行一系列试验测试，其中包括三机状态动力系统试车测试、“星云-1”运载火箭一子级高空垂直回收飞行验证等任务。
点评：可回收火箭是指发射后可以部分或全部返回地面，并能够重复使用的火箭。这种技术可以显著降低太空探索的成本，提高太空资源的利用效率，并促进太空产业的发展。A股相关概念股主要有$中天火箭(sz003009)$ 、$张江高科(sh600895)$ 等。
要闻精选
○国家金融监管总局局长李云泽：正积极研究以金融资产投资公司为平台，进一步扩大股权投资试点范围。
○中汽协发布数据显示，2024年1—2月，汽车销量为402.6万辆，同比增长11.1%；新能源汽车产销分别完成125.2万辆和120.7万辆，同比分别增长28.2%和29.4%，市场占有率达到30%。
○中国人工智能产业发展联盟医学人工智能委员会工作会即将召开，将发布医疗健康行业大模型系列标准。
○第三方平台私募排排网数据显示，截至3月1日，股票私募仓位指数为76.70%，连续第二周上涨。与此同时，百亿股票私募连续2周大幅加仓，当前百亿股票私募仓位指数升至74.51%，创出年内次新高。
产经透视
我国成功研发液氢储供技术 重卡将迎零排放
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据报道，北京航天试验技术研究所正式宣布，我国在重型车辆液氢储供技术方面取得了突破性进展。这个项目是由科技部国家重点研发计划“可再生能源与氢能技术”中的一个专项支持的，以解决重型燃料电池车辆用户端液氢储供的关键技术为切入点。这一突破性的成果将对社会民生、生态环境和国家安全产生重要影响。一旦液氢重型卡车普及开来，将实现长途重载车辆零排放的目标，为清洁能源汽车的发展带来新的希望。A股相关概念股主要有$富瑞特装(sz300228)$ 、康普顿(sh 603798 ) 等。
公司动向
○开普云(sh 688228 ) 入股AIGC技术服务提供商星凡科技。
○赛轮轮胎(sh 601058 ) 拟在印尼投资建设“年产360万条子午线轮胎与3.7万吨非公路轮胎项目”，项目投资总额2.51亿美元。
○山东黄金(sh 600547 ) 拟4.71亿元收购昶泰矿业70%股权，收购完成后，公司将新增保有黄金资源量16余吨。
○佛慈制药(sz 002644 ) 自2024年3月11日起对主营中成药产品的出厂价进行调整，平均提价幅度为9%。
○明牌珠宝(sz 002574 ) 子公司签订210系列Topcon双面太阳能电池片产品约58亿元电池销售框架合同。
○中集集团(sz 000039 ) 子公司中集车辆拟回购全部H股并自愿退市。
○大丰实业(sh 603081 ) 拟1亿元—2亿元回购公司股份。
○海信视像(sh 600060 ) 拟3.77亿元-7.53亿元回购股份。
○商络电子(sz 300975 ) 在互动平台表示，亿维特原型机已按照计划进行首飞前的吊飞测试，测试后将进行首飞。
○东方国信(sz 300166 ) 在互动平台表示，公司自营智算平台已上线，可面向B端客户和C端用户提供算力资源和服务。
○兴森科技(sz 002436 ) 在互动平台表示，公司有低轨卫星上星或地面站用PCB板打样订单，公司产品亦有应用在毫米波雷达等相关周边产品及光模块相关产品。
资金观潮
○北向资金3月11日大幅净买入102.61亿元。宁德时代、贵州茅台、比亚迪分别净买入16.20亿元、8.09亿元、7.93亿元。招商银行净卖出额居首，金额为2.72亿元。
○光迅科技(sz 002281 ) 3月11日涨停，成交额54.44亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入1.78亿元并卖出2.03亿元，二机构专用席位净买入9757.67万元。
○恩捷股份(sz 002812 ) 3月11日涨停，成交额13.61亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入1.78亿元并卖出1.03亿元，二机构专用席位净买入1899.47万元，二机构专用席位净卖出4636.66万元。
2024-03-12 上证早知道 （星期二）今日导读
＞乘用车贷款首付比有望降低 助力汽车走进千家万户
＞马斯克将开源AI聊天机器人 大模型进入技术突破期
＞山东黄金拟收购昶泰矿业股权 佛慈制药中成药提价
＞海信视像等公司拟回购 增量资金借道基金持续入场
上证聚焦
〇乘用车贷款首付比有望降低 助力汽车走进千家万户
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3月11日，国家金融监督管理总局局长李云泽表示，将持续深化金融供给侧改革，做好“五篇大文章”，为经济高质量发展提供更有力的金融支持。在消费方面，将指导金融机构积极促进新型消费，扩大传统消费，支持消费品以旧换新。近期，正在研究降低乘用车贷款首付比，同时进一步优化新能源车险的定价机制，助力汽车走进千家万户。
东方证券认为，今年1至2月，乘用车及新能源乘用车销量实现同比增长。并且在春节假期影响下，2月国内乘用车出口仍然实现较高同比增速。政府工作报告对智能网联新能源汽车高度重视，预计以旧换新政策出台后，将促进行业良性发展。头部新能源车企有望凭借在技术和产业链上的领先优势持续扩大市场份额。
银轮股份(sz 002126 ) 是国内行业布局均衡(商用/乘用/民用工业)、客户覆盖广(新能源领域客户广泛)的热管理供应商;
博俊科技(sz 300926 ) 工艺布局完善，陆续拓展白车身、电池包、电驱等产品，2023-2025年在手订单合计金额为71.07亿元。
上证精选
〇据中国充电联盟，今年1至2月，充电基础设施增量为53万台，同比上升6.17%;截至2月的全国充电基础设施累计数量为902.3万台，同比增加63.7%。
〇今年1至2月，我国动力电池装车量50.3GWh，同比增长32.0%。其中三元电池装车量195Wh，同比增长60.8%;磷酸铁锂电池装车量30.7GWh，同比增长18.6%。
〇据信达证券测算，公募基金平均仓位上周变化不大，主要加仓了有色金属、石油石化、电力及公用事业、通信、农林牧渔等行业。
〇据私募排排网统计，截至3月1日，百亿级股票私募仓位指数为74.51%，较上一周显著上涨1.51个百分点，创出近一个月来新高。
〇11日，北向资金大幅净买入102.61亿元。宁德时代、贵州茅台、比亚迪分别获净买入16.2亿元、8.09亿元、7.93亿元。
产业情报
〇马斯克将开源AI聊天机器人 大模型进入技术突破期
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3月11日，埃隆·马斯克在社交平台上表示，xAI将于本周开源AI聊天机器人Grok。xAI是马斯克于2023年成立的人工智能公司，团队成员曾在DeepMind、OpenAl、谷歌研究院、微软研究院、特斯拉及多伦多大学供职，由马斯克领导。
天风证券认为，海外大语言模型进入新一轮大模型技术突破期，国内也纷纷突破GPT3.5水平。除去大模型侧的创新，海外应用端在GP7s的带领下诞生了大量应用，2个月内就有超过300万应用创建。在算力端，海外大厂的硬件投资依然持续，微软、谷歌、亚马逊都预计资本性支出有望在2024年继续扩大，以支撑A的投入。看好AI应用与算力板块。
润泽科技(sz 300442 ) 将加快推进高密机柜和液冷机柜应用，并向智算中心和超算中心快速演进;
润建股份(sz 002929 ) 算力服务主要包括算力租赁业务和算力管维服务。
公告解读
〇山东黄金拟收购昶泰矿业70%股权
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山东黄金(sh600547) 拟以4.71亿元收购昶泰矿业70%股权，收购后将新增保有黄金资源量逾16吨，并通过探矿增储预计到2024年底保有黄金资源量20余吨。昶泰矿业核心资产头陶勒盖金矿采矿权及陶勒盖金矿探矿权各-宗，生产系统较为完备。
〇佛慈制药中成药产品出厂价提升
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佛慈制药(sz002644) 宣布，鉴于原材料以及生产成本上涨等原因，自3月11日起对主营中成药产品的出厂价进行调整，平均提价幅度为9%。
〇海信视像等公司拟回购股份
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海信视像(sh600060) 拟以3.77亿元至7.53亿元回购股份，回购价格不超过30元/股，用于实施股权激励或员工持股计划。
大丰实业(sh603081) 拟以1亿元至2亿元回购股份，回购价格不超过15.5元/股，用于转换公司发行的可转债。
利亚德(sz 300296 ) 拟以3000万元至6000万元回购股份，回购价格不超过7.4元/股，用于转换公司发行的可转债，或用于维护公司价值及股东权益。
〇飞龙股份收到热管理公司定点开发通知书
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飞龙股份(sz 002536 ) 近日收到国内某热管理公司的定点开发通知书，公司成为该客户某民用领域电子水泵项目的开发供应商。该款电子水泵应用于大型机械装备工业液冷领域。
〇华东医药减重药获批临床试验
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华东医药(sz 000963 ) 全资子公司中美华东近日收到国家药监局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，由中美华东申报的HDM1005注射液临床试验申请获得批准，同意本品开展2型糖尿病适应症、用于体重控制适应症的临床试验。
〇博瑞医药磷酸奥司他韦原料药获得CEP证书
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博瑞医药(sh 688166 ) 磷酸奥司他韦原料药收到CEP(欧洲药典适用性认证)证书，标志着该原料药产品可以在欧洲市场及承认CEP证书的加拿大、澳大利亚等其他市场销售。磷酸奥司他韦适用于甲型、乙型流感病毒的治疗和预防。
〇科伦药业子公司主要产品获FDA快速通道资格认定
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科伦药业(sz 002422 ) 控股子公司科伦博泰主要产品A400获得了美国食品药品监督管理局(FDA)授予的快速通道资格认定，用于治疗RET融合阳性非小细胞肺癌。
财报快递
〇南侨食品年报业绩增长
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南侨食品(sh 605339 ) 2023年实现营业收入30.83亿元，同比增长7.73%;净利润2.32亿元，同比增长44.73%。公司拟每10股派发现金红利1.1元。
〇恒力石化收到控股股东利润分配预案提议
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恒力石化(sh 600346 ) 控股股东恒力集团提议，公司2023年拟派发现金红利总额(含税)占2023年净利润比例达到50%以上。公司预计2023年净利润约69亿元，同比增加197.63%左右。
资金观潮
〇增量资金借道基金持续入场
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多方增量资金正在持续入场。今年以来截至3月11日，股票型、混合型新基金共计募集38126亿元，近期成立的多只次新基金净值出现明显变动，显示出较快的建仓节奏。存量基金方面，今年以来截至3月8日，股票型ETF的场内净申购份额已超过1144.81亿份，资金借道ETF入场的意愿较为明显。
汇丰晋信基金表示，目前市场已经处干估值相对低位，具备长期投资价值。经济进入企稳回升期，企业盈利筑底回升，盈利对市场的影响已从拖累转为正贡献。市场或将逐渐走出存量博弈格局，估值处于低位的权益资产有望迎来价值重估。
机构调研
〇蕾奥规划(sz 300989 ) 表示，公司长期参与城市更新，并将其作为拳头产品。年初，公司发布了全国首创以五链融合系统为核心的“奥产业大脑”新产品，给政府、行业和企业做产业规划和咨询，服务甚至可以延伸到招商、产业园运营、产业基金等领域。未来，随着城市运营和更新成为经济发展的新增长点，大量存量建设空间的释放，将会给公司带来一个规模巨大的市场。
〇欧科亿(sh 688308 ) 表示，公司高端产品今年加快投放市场，形成综合性刀具供应体系销售业务呈逐步上升趋势。同时，宝马曲轴的整包项目已进入稳定运营，公司正在快速推进与国内核心整车厂及汽车零部件厂的整包业务，并将向航空航天、轨道交通、医疗器械等领域拓展。随着株洲欧科亿切削工具有限公司数控刀具产业园项目投产，将进一步提升公司核心竞争力和盈利能力。
〇智能自控(sz 002877 ) 表示，去年公司营业收入同比增长18.76%，净利润同比增长28.13%，订单交付能力稳步增强，营业收入创历史新高。近年来，公司在新材料、新能源行业的业务不断扩大，主要应用于基础材料如单晶硅、多晶硅材料的生产制程，产品应用领域十分宽广。今后，公司将大力拓展新的数字化、智能化产品，开发适合新的市场应用领域的产。

2024-03-12 时报财富资讯（星期二）资讯导读
＞欧洲议会本周对《人工智能法案》投票 将成全球首部全面监管AI法规
＞高温超导可将核聚变装置成本压缩数十倍 相关公司受关注
＞飞凯材料：公司液体封装材料LMC已经量产并形成少量销售
＞英威腾：公司拥有完善的逆变器产品矩阵
今日头条
＞欧洲议会本周对《人工智能法案》投票 将成全球首部全面监管AI法规
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据媒体报道，欧洲议会定于3月13日对《人工智能法案》进行投票表决。如果获得通过，该法案将成为全球首部人工智能领域的全面监管法规。今年2月2日，欧盟27国代表以压倒性的共识投票支持《人工智能法案》文本，标志着欧盟在立法监管人工智能领域迈出了坚实的一步。
分析师认为，该法案可能会从人工智能应用所使用的算力规模以及交互模式出发，做出更好量化的标准界定，大算力模型可能会受到更加严格的监管，并对训练所使用的数据进行额外审查，最终为全球其他地区人工智能产业的监管提供重要的参考和借鉴。法案重点关注大模型底层的训练数据处理，对训练数据的筛选流程、底层训练数据的存放模式以及训练数据的安全规范将会受到更多重视。为促进生成式人工智能技术健康发展和规范应用，去年4月，国家网信办起草了《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》。我国AI监管政策与欧洲AI法案在监管思路上类似，相关信息安全等企业料将显著受益。A股中，奇安信(sh 688561 ) 、三未信安(sh 688489 ) 等数据安全企业有望受到催化。
投资聚焦
＞高温超导可将核聚变装置成本压缩数十倍 相关公司受关注
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据报道，近日，MIT团队在IEEE Transactions on Applied Superconductivity齐发6篇论文，宣布通过他们所研发的新型高温超导磁体，能够将可控核聚变装置托卡马克 的体积和成本压缩40倍，并成功通过了科学上严格的测试和论证。在本次发布新论文中，研究人员对一种名为稀土氧化铜钡（Rare Earth Barium Copper Oxide，REBCO）的新型高温超导磁体材料申请专利后重新设计的细节过程进行了描述。此外，其中通过简化制备流程，去除了超导带周围的绝缘层。
核聚变作为一种绿色、无排放、安全且可无限利用的能源形式，被视为未来能源格局的关键组成部分。越来越多的可控核聚变实验项目、商业化项目开始启动，长期趋势已然形成，随着制造良率的不断提升、工艺的不断进步、规模效应不断显现。随着相关技术突破及资本涌入，可控核聚变商业化开始加速。根据Keytone ventures预测，全球核聚变市场规模将从2022年的2964亿美元增长至2027年的3951.4亿美元，CAGR为6.0%。可控核聚变的商业化加速，也将为相关材料带来新的投资机会。A股中，西部超导(sh 688122 ) 、永鼎股份(sh 600105 ) 等在超导及核聚变领域均有布局。
独家参考
＞飞凯材料：公司液体封装材料LMC已经量产并形成少量销售
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飞凯材料(sz 300398 ) 互动平台表示，环氧塑封料是HBM存储芯片制造技术所需要的材料之一，MUF材料按性状和工艺分不同品种，目前公司MUF材料产品包括液体封装材料LMC及GMC颗粒封装料，液体封装材料LMC已经量产并形成少量销售，颗粒填充封装料GMC尚处于研发送样阶段。公司生产应用于集成电路传统封装领域的锡球、环氧塑封料等主要供应给下游大型封装测试厂商；公司临时键合材料目前已形成少量销售。
＞英威腾：公司拥有完善的逆变器产品矩阵
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英威腾(sz 002334 ) 接受机构调研时表示，公司光伏作为光伏逆变器专业研发制造商，大力推动光伏、储能的创新应用与融合布局，拥有完善的并网逆变器、储能逆变器、离网逆变器的产品矩阵，包括户用离网、工商业、光储充等全场景解决方案。伺服器业务方面，公司发布的DA200A&DA180A系列伺服驱动器、MH860A系列电液伺服驱动器等，不仅具备了优异的性能和可靠性，还为细分下游领域带来了崭新的解决方案。
财经要闻
＞海关总署：初步判断上半年可以保持在增长的通道。
＞国家金融监管总局：正在研究降低乘用车贷款首付比。
＞浙江：预计明年底九成以上农村基本实现快递物流“县到村一日达”。
＞河南尿素销量暴增超900%，2月尿素成本每吨降近700元。
＞1-2月我国动力电池累计装车量50.3GWh，累计同比增长32%。
＞2023年国内消费级XR设备销量同比增长6.5%。
＞丁二烯今年累计涨超30%，有企业产品年内价差达2800元。
公告淘金
＞兴齐眼药(sz 300573 ) 收到国家药品监督管理局核准签发的硫酸阿托品滴眼液《药品注册证书》。
＞新国都(sz 300130 ) 2023年净利润7.55亿元，同比增长1586.23%。
＞上海新阳(sz 300236 ) 2023年净利润1.67亿元，同比增长213.41%。
＞冠捷科技(sz 000727 ) 2023年净利润2.78亿元，同比增长220.19%。
＞米奥会展(sz 300795 ) 2023年净利润1.91亿元，同比增长278.51%。
＞财达证券(sh 600906 ) 2023年净利润同比增长100.27%。
＞友讯达(sz 300514 ) 2023年净利润1.91亿元，同比增长93.7%。
＞玲珑轮胎(sh 601966 ) 2023年归母净利润同比增长374.66%。
＞锐科激光(sz 300747 ) 2023年净利润2.24亿元，同比增长446.87%。
＞江苏国信(sz 002608 ) 2023年度净利润18.71亿元，同比增长3014.74%。
＞赛意信息(sz 300687 ) 控股子公司拟4.11亿元购买土地使用权并建设华东研发总部。
＞佛慈制药(sz002644) 主营中成药产品出厂价将平均提价9%。
＞赛维时代(sz 301381 ) 2023年净利润3.39亿元，同比增长83.23%。
龙虎榜看台
＞资金流入固态电池、飞行汽车等板块
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周一，市场全天震荡走高，创业板指领涨。截至收盘沪指涨0.74%报3068.46点，深成指涨2.27%报9581.53点，创业板指涨4.60%报1890.41点。两市共计成交10059亿元，较上个交易日放量1453亿元。盘面上，固态电池、飞行汽车、储能、液冷服务器等板块涨幅居前，煤炭、AI PC、油气等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
拓维信息(sz 002261 ) 获实力游资买入，总买入净额为2.17亿元；
精研科技(sz 300709 ) 获买一主买，总买入净额为1.25亿元；
鹏辉能源(sz 300438 ) 获主力做T，总买入净额为9398.81万元；
旋极信息(sz 300324 ) 获主力做T，总买入净额为7190.71万元；
恩捷股份(sz002812) 获机构资金买入，总买入净额为7074.74万元。