重磅！上海6月1日后取消企业复工复产白名单！

为贯彻落实国务院稳经济一揽子政策措施，高效统筹疫情防控和经济社会发展，有力有序推动经济加快恢复和重振，上海市近日制定了《上海市加快经济恢复和重振行动方案》。5月29日14:30，上海市新冠肺炎疫情防控工作第199场新闻发布会在线上举行。上海市委常委、常务副市长吴清在会上表示，6月1日以后，取消企业复工复产白名单。


汽车：复工复产带动车市回暖，五月销量环比回升

复工复产政策稳步推进，上海、长春等地汽车及零部件企业复工复产加速。随着疫情逐步得到控制，上海、吉林等地复工复产进程陆续推进。自四月中旬以来，上海地区陆续推出三批复工复产白名单，其中汽车产业链相关公司为重点帮扶对象。4月16日发布的第一批白名单共666家企业，其中汽车相关公司超250家，涉及汽车被动安全、电气系统等领域。4月30日发布的第二批白名单共1188家企业，持续保障汽车产业链恢复。5月16起上海将进行分阶段复商复市，第三批白名单共820家企业也将于近日公布。吉林省截至5月14日，规上企业复工复产率达98%。上海汽车及零部件重点聚集区域复工复产顺利。4月23日，嘉定区安亭镇第一批复工复产企业达到60家，5月16日已达到126家，其中包括上汽大众、上汽集团 、蔚来 汽车等整车企业，以及采埃孚、科世达、安波福等零部件企业。临港区截至5月16日已有477家企业复工复产，其中新能源汽车行业产能利用率约46%，汽车产业链配套企业达50%左右；高端装备产能利用率约50%。

我认为，上海、吉林地区复工复产有序推进，虽短期内供应链仍受疫情扰动，但总体基本面向好。各大主机厂产能陆续爬坡中，5月出货量有望环比改善，后续若疫情进一步缓和，产量有望加速回补。总体上，复工复产带动5月前两周销量环比改善，后疫情时期，短期刺激政策对销量提振起积极作用。

农业板块：粮食危机拉响警报，主力资金抢筹农业股

2022年一季度的俄乌冲突风波，对世界的影响还在继续。继5月中旬的小麦出口禁令之后，5月27日，有报道称印度方面或将考虑限制大米出口的可能性。而后，又有消息称，泰国据悉想与越南联手提高大米价格，以提高他们在世界市场的议价能力。截至去年的数据显示，印度、越南、泰国是世界大米最主要的出口国，三者相加占到世界大米出口额的约三分之二。另据英国《经济学人》文章表示，昂贵的主粮已经使遭受粮食匮乏问题的人数增加了4.4亿，达到16亿。近2.5亿人口濒临饥荒的边缘。主力资金抢筹农业，5月27日午后，A股种业龙头、近期龙虎榜上的常客农发种业 突然拉升，随后封住涨停，一同拉升的还有金健米业 、荃银高科 等种业个股。与大米国际贸易相关的疑云暂时散去，即便如此，资金的流向仍显示，粮食安全问题是近期国际、国内市场关注的焦点。

5月第四周，主力资金抢筹最多的个股是数字农业概念股智慧农业 。机构观点认为，自2019年以来，全球粮食价格持续高企，表面看有疫情、地缘 冲突、全球春播偏慢、化肥成本偏高、新一轮贸易限制等因素；但更深层次，则是疫情和贸易冲突背景下，全球价值链与供应链受到非经济因素的严重冲击，全球粮食供给不确定性增加，加剧了价格上涨。半个月前印度实施小麦出口禁令时，国际粮食政策研究所(IFPRI)公布数据显示，俄乌冲突已导致23个国家转向粮食保护主义，受限制农产品 在全球食品贸易中所占比例达17%。

多国粮食保护主义趋势明显，A股农业、种业概念股近期不乏获抢筹者。事实上，近年国内粮食供需较平稳，除了大豆外，对海外进口粮食依赖度低。按照国际标准，一国粮食储备量应占当年粮食消费总量的18%，而我国主粮储备体量大致相当于国际双倍标准。国内主要粮食的库存绝对水平均处于历史高位附近，供给有支撑。但考虑到俄罗斯肥料出口等问题，原油、化肥等原材料价格上涨仍有可能抬升农作物综合种植成本。

投资观点：2022年全球主要农产品价格或将维持高位运行，粮价易涨难降，景气度将向上游传导。结合国内种业振兴大背景下，我国种业发展格局或将发生根本性变化。中国作为全球最大的单一市场，需求场景及需求规模庞大且完善，为供给侧改革提供了良好的土壤。具有优异育种创新能力的企业将在未来一个阶段脱颖而出，并有望在一段时间内享受政策红利。

电商概念：多家电商平台开启“618”花样促销，业内预计有望迎来“补偿性消费”
玩法简化折扣变大，记者梳理了各大平台活动发现，相较于往年，今年“618”玩法更加简化，商品预售、抢购时间也全面提前。
对比天猫旗舰店的活动价格，本次“618”部分化妆品核心单品的折扣力度大于去年“618”，足见品牌方对本次大促的重视。同时，一般化妆品在“双11”的折扣力度大于“618”，而在今年活动力度加码的情况下，部分核心商品的让利幅度已超过2021年“双11”。
有望助力消费提振，今年的“618”注定是不同于往年的，在部分地区疫情反复导致消费面临下行趋势的大背景下，“618”这样的电商集中促销活动备受期待。

投资观点：首先，电商平台企业需要通过这样的大促活动证明电商仍充满着发展后劲，其次，也需要有一个这样能够广泛获得认知的促销活动来激发消费者的消费欲望，从而提振消费；再者，通过‘618’这样的电商消费节，也能够向国际市场展现我国巨大的内需市场，发挥强大国内市场的优势。

相关个股
$农发种业(sh600313)$ ：公司主要业务是农作物种子的研发、生产和销售,化肥贸易以及农药的生产销售。

$粤传媒(sz002181)$ ：公司从事的主要业务包括广告业务、销售业务、印刷业务、系列媒体经营业务、文创园区运营及文化产业投资业务等。

600178东安动力：公司所从事的主要业务为汽车发动机及其他零部件的生产、销售及其相关服务。


000026飞亚达：公司的经营范围为:生产经营各种指针式机械表、石英表及其机芯、零部件、各种计时仪器，加工批发K金首饰表、智能手表等。

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